智通財經APP獲悉,美銀美林目前將華潤置地(01109)目標價由40港元上調至42港元,評級維持“買入”。
美銀美林指出,華潤置地今年上半年收益同比下跌2%,核心盈利增長3%,高出市場預期9%,中期股息增加17%至每股0.15元人民幣,而公司將派息比率目標上調至37%。
美銀美林認爲,對華潤置地提升派息比率及計劃分拆物管業務上市以釋放估值價值持樂觀態度,美銀美林認爲公司經常性租金收入每年增長15%的五年目標應該可以支持更高的派息率,這將爲公司帶來估值重估的機會,因此將其目標價由40港元升至42港元,維持“買入”評級。