智通財經APP獲悉,摩根士丹利目前將碧桂園服務(06098)由29.96港元上調至64.11港元,評級由“與大市同步”升至“增持”。
大摩指出,碧桂園服務上半年淨利潤增長約61%;業績超過公司之前發佈的指引;同時超出大摩預期10%,收入增長持續走高。 目前公司預計2021-22年的收入年複合增長率爲40%,並對中期增長勢頭表示樂觀。
大摩估計高盛2020年的淨利潤增長爲24%;2021年的淨利潤增長27%,2022年增長37%;年複合增長率將達到45%,收入增長的主要動力將來自於第三方項目總樓面的加速擴張以及社區增值服務的增長引擎。預測公司從2019年到2022年收入的年複合增長率將達到96%;同時大摩指認該股爲行業首選。