智通財經APP獲悉,瑞銀目前予華潤置地(01109)目標價42港元,評級維持“買入”。
瑞銀髮表研究報告稱,華潤置地上半年核心盈利同比上漲3%至84億人民幣,高於瑞銀預期;毛利率達33.5%,符合瑞銀預期,中期派息0.15元人民幣,相當於其核心淨利派息比率的13%,超出瑞銀預期。目前公司計劃分拆物管業務上市,中期股息增加或反映分拆上市的利好因素。
瑞銀目前持續看好公司的發展前景,預期公司將受益於將內地奢侈品銷售的復甦、在7月下旬重新開放電影院後帶動購物中心的客流量和零售銷售的恢復以及潛在的物業管理分拆等因素。瑞銀目前維持其“買入”評級,目標價爲42港元。