智通財經APP獲悉,瑞信目前將中信證券(06030)目標價由23.1港元上調至23.6港元,評級維持“跑贏大市”。
瑞信發表研究報告表示,中信證券今年上半年稅後淨利潤同比增長38%,環比則上漲54%,佔市場今年全年預測的57%,並符合早前公佈的初步業績,這也意味着公司第二季稅後淨利潤同比上升122%。
另外,公司年化股本回報率由去年下半年的7.3%,提升至今年上半年的10.6%,經調整財務槓桿增至4.5倍。受金融工具公允值變動及金融總投資擴張的推動,公司上半年投資收入同比上漲至64%。
瑞信上調中信證券今年盈利預測6.9%,以反映投資收入的強勁預期,股份目標價由23.1港元升至23.6港元,評級維持“跑贏大市”。瑞信提到,在行業整合加快的背景下,中信證券仍是該行的首選之一。