智通財經APP獲悉，摩根大通目前將東亞銀行(00023)目標價由15.1港元上調至15.3港元，評級維持“減持”。
小摩發表研究報告表示，東亞銀行上半年業績低於小摩及市場預期，主要受到毛利承壓以及信貸成本高於預期的影響。由於HIBOR下跌以及降低內地消費者金融組合風險的因素，公司上半年淨息差較去年下半年環比降低22個基點至1.59%，公司預期下半年淨息差會進一步收縮，但收縮幅度會收窄。另一方面，公司目前控制成本措施卓有成效，使經營效率得到優化，當前公司成本與收入比率由去年下半年的52%，降至今年上半年的51.3%。
小摩目前上調東亞銀行股份目標價，由15.1港元升至15.3港元，評級維持“減持”，並分別下調公司今明兩年盈利預測31%及17%。