智通財經APP獲悉，大和目前將中銀航空租賃(02588)目標價由69港元上調至70港元，維持“買入”評級。
大和發表研究報告表示，中銀航空租賃上半年淨利潤同比上升1%至3.23億美元，表現超出大和預期的同比下跌低單位數。如果不考慮非持續性項目，經調整後盈利爲3.7億美元，同比增長14%。大和表示，公司上半年收入在相對困難時期中仍然保持了穩健增長，總收入同比上升11%，主要是受到租賃租金收入及利息和手續費收入的利好，分別同比增長7%及32%。
大和提到，公司已將飛機交付方式由代工生產更改爲購買後租回，這將爲公司提供更好的靈活性。公司認爲上半年全部款項來自20架購後租回客機的交付，整體現金收款項已在4月見底，由於公司目前收到有限的相關航空公司延期要求，公司估計下半年現金流情況將有所改善。
大和目前上調中銀航空租賃股份目標價，由69港元升至70港元，評級維持“買入”，並調升公司今明兩年每股盈利預測5%至10%，但2022年則下調3%，以反映最新的飛機交付計劃的因素。