智通財經APP獲悉,根據第九城市(NCTY.US)於美東時間8月19日向SEC提交的文件,該公司將發行13975654個投資單位,每投資單位由一股美國存托股(ADS)和一份認股權證組成(若承銷商完全行使其超額配售權,則總髮行量爲16072002股ADS和16072002份認股權證),認股權證有效期爲自發行之日起三年。ADS發行價和認股權證行權價尚未公佈。
若發行價格爲每ADS 0.6222美元(即2020年8月18日公司ADS在納斯達克的收盤價),該公司預計此次發行將獲得約770萬美元的淨收益,如果承銷商完全行使其超額配售權,則將獲得約890萬美元的淨收益。
該公司計劃將此次發售所得約380萬美元的淨收益用於手機遊戲開發,約310萬美元用於支付遊戲許可費,約80萬美元用於超休閒遊戲(hyper-casual game )運營。