智通財經APP獲悉,北京時間2020年8月13日晚間,中國領先的線上線下房產交易和服務平臺貝殼找房成功上市,股票代碼爲BEKE。此次貝殼找房發行價爲20美元,稀釋後總市值達233億美元,此次上市募集資金約24.4億美元。華興資本(01911)在此次交易中擔任主承銷商。
貝殼找房於2020年8月8日正式啓動其美國首次公開發行的全球路演,本次交易共發行1.06億美國存托股。融資金額將用於研發投入、拓展新房交易服務、發展多元化服務產品以及一般企業用途。
2019年貝殼找房平臺成交總額(GTV)達2.13萬億元。從2019年的GTV來看,貝殼找房已成爲中國最大的房產交易和服務平臺,也成爲繼阿里巴巴之後的中國第二大商業平臺。截至2020年6月30日,貝殼平臺進駐了全國103個城市,連接了265個新經紀品牌的超過45.6萬經紀人和4.2萬家經紀門店,移動端月活達3900萬。
作爲貝殼找房的長期資本市場合作夥伴,本次項目中,華興資本擔任主承銷商爲貝殼引入大量優質的長倉、對衝基金投資人,爲貝殼的最終定價提供了不可缺少的支持。華興非常榮幸能一路陪伴貝殼成長,並共同見證今日取得的成就。作爲最早參與項目啓動的兩家投行之一,華興充分展示了深刻的行業洞見、高質量的執行能力、多樣化的產品矩陣、全球投資人的深度覆蓋和高效的訂單轉化能力,爲貝殼找房成功上市保駕護航。
在過去的兩年裏,華興資本先後見證了多家傑出新經濟企業的重大里程碑。包括參與完成京東集團、開拓藥業、康龍化成、東曜藥業、亞盛醫藥、維亞生物、貓眼娛樂等企業的香港IPO和天境生物、嘉楠科技、TCR² Therapeutics、騰訊音樂等企業的美國IPO。自2013年至今,華興資本已陸續參與完成了美團點評、拼多多、藥明康德、百濟神州、愛奇藝等數十家中國新經濟企業的海外上市。