智通財經APP獲悉,瑞銀目前將中國建材(03323)目標價由10.5港元上調至15.4港元,維持“買入”評級。
瑞銀髮表研究報告稱,中國建材於8月7日公佈與A股上市子公司天山水泥簽訂指示性資產購買協議,擬向對方分拆部分水泥公司。分拆的目標公司佔中國建材去年收入的62%。完成重組後,中國建材將繼續爲天山水泥的控股股東,而天山將成爲中國最大的水泥生產商,水泥產能達到每年4.33億噸。
瑞銀表示,雖然宣佈重組後中國建材股價已上升27%,但相信公司的估值仍有上漲潛力,因其現價相當於一年預測市賬率0.93倍,遠低於A股以及港股的水泥同業公司。
瑞銀目前大幅上調中國建材目標價,由10.5元升至15.4元,評級維持「買入」。