智通財經APP獲悉,大和目前將騰訊控股 (00700)目標價由610上調至620港元,維持“買入”評級。
大和發表研究報告稱,騰訊第二季度業績穩中有升,大和對公司在智能手機遊戲的收入增長感到驚喜。雖然目前國際局勢複雜多變,導致美國有關微信的行政命令增加不確定性,但公司在美國業務佔全球收入不足2%。因此,在下半年有新一波利好行情出現前,投資者可在因市場情緒低迷而導致的回調趨勢內買入。目前公司第二季度智能手機遊戲收入同比增62%,環比增長4%,收入高於大和預期的14%; 個人電腦遊戲收入同比環比各跌7%。
在第三季度,大和認爲騰訊不同的智能手機遊戲可繼續維持增長勢頭,同時將會對衝《地下城與勇士》手機版延遲推出的負面影響,大和目前預計下一季度公司智能手機遊戲收入增長38%。
大和指出,公司第二季社交廣告收入同比增長27%,比大和的預期低4%;目前大和預計公司第三季該業務收入增長27%。目前基於第二季度金融科技及企業服務收入僅同比增長30%,預計公司第三季度收入增35%,主要受到支付需求逐漸恢復的支持。目前大和上調對其2021至2022盈利預測1至2%,主要得益於公司遊戲業務毛利率上升的利好。