【重要數據】
【智通觀點】
1、特朗普宣佈與生物科技公司Moderna(MRNA.US)達成疫苗採購協議，週三美股集體上漲，標普500指數盤中刷新2月收盤記錄高位，逼近歷史新高。隔夜美股截至收盤，道瓊斯指數漲289.93點，漲幅1.05%，報27976.84點;標普500指數漲45.81點，漲幅1.37%，報3379.50點;納斯達克綜合指數漲229.42點，漲幅2.13%，報11012.24點。港股ADR指數跟隨上漲，按比例計算，收報25375點，升131.05點0.52%。
2、騰訊(00700)第二季度營收1149億元人民幣，市場預估1124.4億元人民幣;第二季度淨利潤331.1億元人民幣，市場預估272.9億元人民幣。社交和網絡遊戲業務依然是騰訊業績重要支撐，微信及Wechat的合併月活再創新高，增至12.06億。二季度網絡遊戲收入達到383億元增長四成。中期業績向好，股價繼續強勢，將帶動恆生指數持續反彈。
3、特斯拉(TSLA.US)收漲13.12%，此前宣佈了1:5的拆股計劃。新能源車系列是市場一貫熱點，特斯拉相關產業鏈板塊值得關注，尤其贛鋒鋰業(01772)趨勢長期向好。
4、硅業分會：本週多晶硅市場價格維持大幅回升走勢，單晶用料成交價漲幅均在10%以上。本週國內單晶復投料價格區間在9.3-9.8萬元/噸，成交均價上漲至9.52萬元/噸，周環比漲幅爲10.19%;多晶免洗料價格區間在6.0-6.5萬元/噸，成交均價上漲至6.16萬元/噸，周環比漲幅爲0.65%。持續關注保利協鑫能源(03800)、協鑫新能源(00451)系列股價異動。
5、陳薇團隊疫苗進行三期國際臨牀試驗。據《央視軍事》報道，中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇昨天獲“人民英雄”國家榮譽稱號。爲抗擊公共衛生事件，她帶領團隊研發重組疫苗，在國內和國際分別率先進入I期、Ⅱ期臨牀試驗，驗證了疫苗的安全性和免疫原性。該疫苗Ⅲ期國際臨牀試驗正在有序推進。康希諾生物-B(06185)的A股將於今日(2020年8月13日)在上海證券交易所科創板上市並開始買賣，留意AH聯動。
6、步入三季度，地方掀起新一輪重大項目開工潮，山東、河南、江西、江蘇等地紛紛開工建設一批重大項目，涉及總投資金額達數千億元。據瞭解，多地還在積極謀劃下半年新開工重大項目清單，未來仍會有大批項目開建。據《上證報》截至7月底，今年已累計發行地方債37586億元，其中新增一般債完成全年計劃的57.4%，新增專項債發行完成全年計劃的60.4%。根據今年的地方債限額，截至7月底，尚有4171億元新增一般債和14839億元新增專項債將要發行。留意水泥板塊趨勢向好，特別關注西部水泥(02233)、華潤水泥(01313)等股價向好。
7、思捷環球(00330)發佈公告，公司預期截至2020年6月30日止財政年度取得除利息及稅項前虧損約爲34億港元(18/19財政年度：20.80億港元)及淨虧損約爲39億港元(18/19財政年度：21.44億港元)。從百元股淪落到毫子股，該股代表着香港本地舊經濟股的未來趨勢。
8、據《上證報》，8月12日，老牌手機企業酷派集團(02369)發佈公司首款5G手機coolpad X10。該款手機搭載國產芯片廠商紫光展銳虎賁T7510 5G芯片，支持雙模5G。從售價來看，1488元起售，首銷優惠100元，4GB+128GB版本只需1388元。這也打破了realme 真我V5首銷1399元的價格記錄，暫時成爲最便宜的5G新手機。京基接手後，資源整合並不成功，股價還需時日觀察。
【公司要聞】
因購股權獲行使 百濟神州(06160)發行3.77萬股
旭輝控股集團(00884)發行2023年到期本金12億元的5.85%優先票據
齊魯高速(01576)控股股東齊魯交通將被山東高速集團吸收合併 13日復牌
復星醫藥(02196)：用於慢性免疫性血小板減少症適應症新藥獲臨牀試驗申請受理
復宏漢霖-B(02696)：用於轉移性結直腸癌治療的HLX04已完成3期臨牀研究 療效與原研藥等效
信達生物(01801)：達伯舒® 聯合健擇® 和鉑類化療用於治療一線鱗狀非小細胞肺癌患者的新適應症申請獲藥監局受理
吉利汽車(00175)：法巴個人金融將增持合資公司吉致汽車金融權益至最多50%
康希諾生物-B(06185)已完成A股發行 A股將於8月13日開始買賣
民生銀行(01988)股東東方股份解除質押4380萬股
中國人民保險集團(01339)將於8月21日派發A股現金紅利每股0.116元
江蘇寧滬高速公路(00177)A股將8月21日派現金紅利每股0.46元
國泰航空(00293)完成發行合共195億港元的優先股與認股權證
阿里健康(00241)完成配售約4.988億股新股
中地乳業(01492)完成向伊利增發約4.33億股 淨籌約2.02億港元
因超額配股權獲悉數行使 渤海銀行(09668)發行4.32億股
碧桂園(02007)發行1.62億股以股代息股份
因可轉債轉股 浙江滬杭甬(00576)：上三高速持股浙商證券比例下降至61.48%
信源企業集團(01748)獲瑞豐出售1.16億股公司股份予環宇國際
華潤置地(01109)7月斥80.7億元收購7幅地塊
正商實業(00185)斥4.03億元投得河南登封市兩幅地塊使用權
衆安集團(00672)附屬擬以不超過3.312億元參與湘潭物業開發項目
威華達控股(00622)擬6.5億港元出售Satinu Resources Group 8.06%股權
長飛光纖光纜(06869)獲批發行面值總額不超過30億元的公司債券
當代置業(01107)獲授予1億港元銀行定期貸款融資
【財報數據】
安捷利實業(01639)上半年擁有人應占利潤535.9萬港元 同比下滑32.45%
博尼控股(01906)預期上半年淨利潤同比有所改善
新城悅服務(01755)中期股東應占利潤同比增長61.1%至1.89億元
二季度業績超預期 騰訊控股(00700)股東應占盈利同比增長37%至331.07億元
高鑫零售(06808)中期股東應占溢利同比增長16.8%至20.62億元
每股中期股息6.82美仙 創科實業(00669)中期股東應占溢利同比增加16.3%至3.32億美元
中國聯通(00762)中期淨利增長10.1%至75.69億元
中期息每股0.2105元 康哲藥業(00867)中期股東應占溢利增9.36%至12.79億元
國泰君安(02611)上半年歸母淨利潤同比增長8.64%至54.54億元
佳源國際控股(02768)中期淨利增5.6%至14.62億元
中國光大水務(01857)上半年權益持有人應占盈利下滑4%至4.04億港元 每股派3.74港仙
盈轉虧 灣區發展(00737)中期股東應占虧損1.15億元
盈轉虧 國泰航空(00293)中期股東應占虧損98.65億港元
華潤置地(01109)7月份總合同銷售金額同比增長89.5%至239.7億元
中國平安(02318)前7個月原保險合同保費收入達5036.92億元
新華保險(01336)前7月原保險保費收入1072.51億元 同比增30.1%
中國中冶(01618)前7個月新籤合同額同比增長21.5%至5136.8億元
中國太保(02601)：太平洋財險前7月原保險業務收入增13.3%至889.11億元
中國人壽(02628)前7個月保費收入同比增長12.34%至4551 億元
中廣核新能源(01811)前7個月完成發電量7889.0吉瓦時 同比增長1.7%
祖龍娛樂(09990)預期中期經調整淨利潤同比增長逾1000%
中國華融(02799)預計中期歸屬股東淨利潤同比下降90%至95%
扭虧爲盈 新礦資源(01231)預期中期綜合淨利潤500萬元至800萬元
恆騰網絡(00136)預計中期淨利潤718萬元
華金國際資本(00982)預計中期純利不少於250萬港元
盈轉虧 佳兆業健康(00876)預計中期股東應占虧損600萬至1000萬港元
雅仕維(01993)預計中期淨虧損不少於3500萬港元
安東油田服務(03337)預計中期股東應占虧損7990萬元-1.09億元
國電科環(01296)預期中期稅前虧損約4.4億至4.6億元
華融金控(00993)預期中淨虧損約4.5億至5億港元
思捷環球(00330)預期年度淨虧損約爲39億港元
【宏觀與行業】
1、美國7月CPI同比 1%，預期 0.7%，前值 0.6%。美國7月CPI環比 0.6%，預期 0.3%，前值 0.6%。美國7月核心CPI同比 1.6%，預期 1.1%，前值 1.2%。美國7月核心CPI環比 0.6%，預期 0.2%，前值 0.2%。
2、近日國家海關總署公佈了今年7月份和1-7月累計進出口數據，其中傢俱及其零件7月出口額392.1億元，較6月增長12.19%，此外房地產數據也在回升。從精裝房產業的數據端來看，我國精裝修市場滲透率也在快速提升，2019年滲透率已提升至32%，預計2020年精裝樓盤滲透率有望提升至37%，但對比發達國家80%以上的滲透率仍有很大的提升空間，利好地產後週期產業鏈。
3、近五年以來，我國VR相關企業(全部企業狀態)的年度註冊增量呈穩步上升態勢。天眼查專業版數據顯示，2016年相關企業註冊增速高達78.6%，2019年全年新增VR相關企業超3000家，爲歷史新增數量最多的年份。以工商登記爲準，截至8月11日，上半年共新增超過1300家VR相關企業，平均每月新增230家。其中，3月是新增VR相關企業最多的月份，數量近300家，環比增長288%。
4、8月11日，中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發佈數據顯示，今年前7個月，國內充電基礎設施增加12.2萬臺，增量同比下降49.9%，充電基礎設施整體維持較低增速水平。截至今年7月，全國充電基礎設施累計數量爲134.1萬臺。
5、國家郵政局12日發佈的統計數據顯示，7月份郵政快遞業繼續保持快速增長態勢，行業量收增幅保持穩定。1-7月，郵政行業業務總量完成10497.9億元，同比增長23.79%;業務收入完成5909.5億元，增長11.77%。其中，快遞業務量完成408.2億件，同比增長23.66%，超過2017年全年業務量400.6億件;快遞業務收入完成4547.1億元，增長13.53%。
6、市場調研機構IDC公佈了2019年下半年中國關係型數據庫市場廠商份額數據。報告顯示，在公有云模式中，阿里雲市場份額達50.7%，位居國內第一，超過2至5位的總和。而在公有云+傳統部署模式下，阿里雲也位居首位。
7、半導體市場研究公司IC Insights 公佈2020年上半年前十大半導體廠商，晶圓代工龍頭臺積電續坐穩前三強，營收年成長幅度高達四成，成長幅度最高則是華爲旗下的海思，年增 49%，列入第十強。榜單中，前五名分別爲英特爾、三星、臺積電、海力士、美光科技，第六名至十名依序爲博通、高通、德州儀器、輝達、海思。
8、Strategy Analytics預測，在公共衛生事件的影響下，2020年Q2全球智能音箱銷量增長至3000萬臺，比Q1增長6%。亞馬遜以21.6%的市場份額排名第一，其次是谷歌(17.1%)和百度(16.7%)。Strategy Analytics還預測，全球智能音箱全年銷量將有望達到1.61億。
9、市場研究機構“TrendForce”當天發佈的統計數據顯示，今年上半年中國大陸液晶面板企業全球市場佔有率爲38%，位居世界第一。LG、三星等韓國企業的面板企業上半年全球市場佔有率爲33%，退居第二位。中國臺灣地區企業的全球市場佔有率爲29%，位居第三。
10、8月11日，民航局單日發出三份“熔斷指令”，分別對阿聯酋阿提哈德航空公司EY862航班、中國東方航空公司MU212航班、斯里蘭卡航空公司UL866航班採取熔斷措施。
【主要股東增減持】
8月7日，Wellington Management Group LLP增持龍源電力(00916)約510.03萬股，每股作價5.859港元，總金額爲2988.29萬港元。增持後最新持股數目約爲4.38億股，持股比例升至13.12%。
8月6日，新加坡政府投資公司增持友誼時光(06820)2000萬股，每股作價3港元，總金額爲6000萬港元。增持後最新持股數目爲1.29億股，持股比例升至5.90%。
8月7日，三菱日聯金融集團減持ASM太平洋(00522)54萬股，每股作價約91.89港元，總金額約爲4962萬港元。減持後最新持股數目爲2006.66萬股，持股比例降至4.90%。
8月6日，三菱日聯金融集團減持江蘇寧滬高速公路(00177)約1207.99萬股，每股作價8.30港元，總金額爲1億港元。減持後最新持股數目約爲1.27億股，持股比例降至10.41%。
【大行評級】
中金：下調萬洲國際(00288)目標價至10港元 維持“跑贏行業”評級
瑞銀：下調中國鐵塔(00788)目標價至2.26港元 重申“買入”評級
瑞信：上調龍源電力(00916)目標價至6.5港元 維持“跑贏大市”評級
花旗：下調閱文集團(00772)目標價至59港元 維持“買入”評級
小摩：予港交所(03888)“中性”評級 目標價340港元
【交易鬧鈴】
新股動向：無;
業績公佈：聯想集團(00992)，中國移動(00941)，澳優(01717)，李寧(02331)，藥明康德(02359)，同仁堂國藥(03613)，中國光大國際(00257)，太古地產(01972)，太古股份公司A(00019)，太古股份公司B (00087)，銀河娛樂(00027)，華人置業(00127)，港華燃氣(01083)，卜蜂國際(00043)，東曜藥業-B (01875)，華夏能源控股(08009)，國農金融投資(08120)，中國投資開發(00204)，GOLDWAY EDU (08160)，WAC HOLDINGS (08619)，禪遊科技(02660)，同仁資源(08186)，環球大通集團(08063)，即時科研(08119)，中國鵬飛集團(03348)，CHI HO DEV(08423)，世大控股(08003)，裕元集團(00551)，聯旺集團(08217)，新威工程集團(08616)，GT STEEL GROUP (08402)，天泓文創(08500)，泓富產業信託(00808)，大唐潼金(08299)，恆偉集團控股(08219)，金威醫療(08143)，中盈盛達融資擔保(01543)，匯思太平洋(08147)，陽光油砂(02012)，維亮控股(08612)，K W NELSON GP (08411)，亞洲雜貨(08413)，萬勵達(08482)，利亞零售(00831)，惠理集團(00806)，中國醫療集團(08225)，恆泰裕集團(08081)，太陽娛樂集團(08082)，超凡網絡(08121)，醫彙集團(08161)，廣駿集團控股(08516)，時時服務(08181)，靈寶黃金(03330)，健升物流中國(01529)，亞洲先鋒娛樂(08400)，太平洋酒吧(08432)，百富環球(00327)，佰悅集團(08545)，倢冠控股(08606)，鷹普精密(01286)，齊家控股(08395)，中國萬桐園(06966)，新煮意控股(08179)，科聯繫統(00046)，正大企業國際(03839)，利駿集團香港(08360)，智紡國際控股(08521)，官醞控股(08513)，太陽國際(08029)，卓越教育集團(03978)，萬成金屬包裝(08291)，高陽科技(00818)，迪臣建設(08268)，華人策略控股(08089)，領智金融(08163)，匯聯金融服務(08030)，大豐港(08310)，寶勝國際(03813)，陸慶娛樂(08052)，中國海洋發展(08047)，百田石油(08011)。
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