智通財經APP獲悉,麥格理目前將萬洲國際(00288)目標價由9.4港元下調至9港元,維持“跑贏大市”評級。
麥格理發表研究報告稱,萬洲上半年收入同比增長12%,高於麥格理對該公司的業績預期,而經營溢利同比上漲21%,則低於麥格理預期,主要受到第二季度美國地區市場業務成本開支較高的影響,目前麥格理相信公司美國市場業務的最糟糕事件已經過去,第三季度公司美國區業務將逐步有所改善;而國內市場目前生豬價格走勢利好,因此公司國內業務有望保持每噸的高利潤數。
麥格理目前下調其今明兩年盈利預測26%及10%,目標價相應由9.4港元降至9港元,維持“跑贏大市”評級。