智通財經APP獲悉，8月5日，美國最大房地產抵押貸款經紀公司Rocket Companies將以每股18美元定價發行1億股，擬籌資18億美元。此前，該公司計劃發行價在20至22美元之間，發行1.5億股。
據悉，該公司計劃在紐交所上市，股票代碼爲“RKT”。高盛、摩根士丹利、瑞信、摩根大通、加拿大皇家資本市場、艾倫公司(Allen & Company)、美國銀行證券、巴克萊、花旗和UBS擔任了這筆交易的承銷商。
Rocket Companies旗下有12家子公司，專注於貸款市場上的運營。
財報顯示，該公司2019年133%的營收來自出售貸款帶來的收益。利息收入佔營收的3%，服務費收入則佔19%。去年面向消費者的營收增長14%，合作伙伴網絡收入增長138%。2019年的淨利潤爲8.98億美元。
此外，公司2019年的現金流餘額爲14億美元，今年一季度的現金流爲23億美元。2019年股東權益爲35億美元，此次IPO將爲其增加32億美元。