智通財經APP獲悉,瑞信目前將比亞迪電子(00285)目標價由18.2港元上調至29.6港元,評級維持“中性”。
瑞信發表研究報告稱,由於公共衛生事件持續的緣故,比亞迪電子旗下的口罩產能提升至每日7000萬至8000萬個,同時公司未來傾向繼續生產口罩業務並計劃生產更多醫療用品,因此瑞信將公司第三、四季度的口罩產能預測由3000萬個提升至8000萬個,而2021至2022年的產能預測也調整至2000萬個及1000萬個。目前瑞信指出經過多年努力,公司對接的蘋果外殼業務終於啓動,iPad外殼將於第四季起出貨,估計公司未來數年市場份額可提升至20%至30%或以上,而在安卓平臺方面,三星及小米(01810)方面的份額提升有助對衝當前公司對接華爲業務方面的疲軟。
瑞信目前分別將公司2020至2022年各年盈測調升49%、77%及47%,主要考慮到口罩產能的影響,目標價由18.2港元大幅上調至29.6港元,評級維持“中性”。