【重要數據】
【智通觀點】
1、上週五，FAAG公佈業績，普遍表現勝預期，蘋果(AAPL.US)、Facebook(FB.US)及亞馬遜(AMZN.US)股價早於盤後已急漲，美股期貨於亞洲時段上升，帶動納指期貨曾升1%。美股開市後，納指一如預期強勁，一度漲1.5%，不過，道指則走勢反覆，最多曾挫300點，尾盤持續走高。截至收盤，道指漲114.67點或0.44%，報26428.32點;納指漲157.46點或1.49%，報10745.27點;標普500指數漲24.90點或0.77%，報3271.12點。港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,474點，跌121點或0.5%。
2、據《第一商用車網》最新掌握的數據，2020年7月，中國重卡市場預計銷售各類車型超過14萬輛，環比下滑16%，同比增長89%，這個漲幅，也意味着4、5、6、7月份重卡銷量的月均漲幅達到70%左右。超過14萬輛這個數據，也創造了重卡行業7月份銷量的新高，比上一個歷史記錄——2017年7月份9.02萬輛的銷量水平多出了5萬多輛。留意中國重汽(03808)趨勢向好。
3、據新華社，世界衛生組織8月1日宣佈，新冠疫情仍然構成“國際關注的突發公共衛生事件”，預計疫情持續時間較長，需要有長期應對措施。康希諾A股：回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率爲0.03356555%。關注疫苗第一股康希諾生物-B(06185)股價波動。
4、美國銀行：數據顯示，投資者上週向黃金投資39億美元，金額爲有史以來第二大。由於美元指數不斷走低，國際金價成資金避風港之一。留意山東黃金(01787)、招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)等黃金股隨金價上揚。
5、據上港集團數據，上海港7月集裝箱吞吐量首次突破390萬標準箱大關，達到單月390.3萬標準箱，創開港以來歷史新高。此外，7月30日，上海港分別以149565標準箱和51725標準箱，創造了晝夜集裝箱吞吐量和單工班作業箱量的兩項歷史新高。中國經濟率先復甦，外貿形勢並不弱，關注中遠海控(01919)業績的結構性復甦。
5、上週蘋果(AAPL.US)收漲10.47%，股價突破400美元關口並一度刷新歷史高位，市值超沙特阿美，重回全球第一市值寶座。蘋果產業鏈個股利好的同時，關注韓國三星電機以及國內的舜宇光學(02382)兩家鏡頭廠將分別自2020年下半年和2021年進入蘋果鏡頭供應鏈，若兩大巨頭先後加入蘋果供應鏈，有望改寫全球手機鏡頭市場格局。
6、遠大醫藥(00512)發佈公告，於2020年8月1日,該公司與配售代理訂立配售協議，配售最多1.72億股新股份。所得款項淨額則約10.14億港元。每股配售股份的配售價格港幣5.90元，較7月31日每股股份收市價7.34港元折讓約19.62%。
8、西部水泥(02233)擬7.29億元收購康定跑馬山水泥有限責任公司97.5%股權。該項目的主要目標市場爲整個甘孜州地區，同時可充分利用其自身位於甘孜州西北方向的優勢地理位置及其裝備優勢，向西北南三個方向擴散發展，覆蓋川滇藏青四省交界地帶。未來依託川藏線，可覆蓋川藏鐵路沿線，市場區域主要覆蓋甘孜藏族自治州全境，阿壩藏族自治州南部區域和雅安西部和南部天全縣、漢源縣區域。
【公司要聞】
神州租車(00699)：中國證監會擬對神州優車及其若干董事、監事及高級管理層進行處罰
新濠國際發展(00200)：SCIHL向新濠博亞娛樂進行私人配售7218.55萬股
因購股權獲行使 天倫燃氣(01600)折讓18.39%發行400萬股
永泰生物-B(06978)：部分行使超額配股權 涉及1458.4萬股
因超額配售權獲部分行使 港龍中國地產(06968)將發行3061.8萬股
西部水泥(02233)擬7.29億元收購康定跑馬山水泥有限責任公司97.5%股權
中集車輛(01839)申請A股創業板上市收到深交所受理通知
遠大醫藥(00512)擬配售1.72億股 淨籌10.14億港元
中銀航空租賃(02588)擬購買5架波音737 MAX8 飛機並將其回租予航空公司
海爾電器(01169)獲海爾智家溢價約17.35%提私有化 8月3日復牌
易居(02048)擬收購樂居(LEJU.US)控股權並攜阿里巴巴(09988)共建房產數字化平臺
中國通信服務(00552)斥資33.6億元收購北京豐臺區鳳凰嘴街物業及附屬設施作爲智慧生產運營研發基地
金隅集團(02009)以69.2億元的成交總價獲得上海房地產項目
十方控股(01831)擬斥資1396萬元收購福州移動傳媒100%權益
中國恆大(03333)正考慮分拆物業管理業務於聯交所上市
正通汽車(01728)控股股東有意向廈門國貿控股集團出售公司約29.9%權益
海普瑞(09989)擬向美國海普瑞增資不超過約6.99億元以改善其資產負債結構
浦江國際(02060)附屬擬注資1.66億元認購上海超導40%股權
中地乳業(01492)擬引入伊利爲主要股東 折讓18.97%向其定增約4.33億股
雲南水務(06839)擬公開掛牌出售福建東飛40%權益 最低代價3.744億元
【業績速遞】
金斯瑞生物科技(01548)預計中期非細胞療法業務利潤1610萬美元至1880萬美元
永升生活服務(01995)預期中期綜合純利及股東應占溢利同比增長分別超80%及60%
好孩子國際(01086)預期中期股東應占純利同比減少60%至70%
盛業資本(06069)中期溢利預大增約45%
金地商置(00535)預期上半年持有人應占利潤同比增長不少於35%
澳優(01717)預計上半年經調整股東應占利潤同比增長30.1%至34.7%
在管物業建築面積增加 佳兆業美好(02168)預期中期淨利潤增長超過30%
扭虧爲盈 海藍控股(02278)預期上半年稅後利潤3000萬元至4000萬元
聯想控股(03396)預期中期歸屬股東淨利潤約3億至10億元
扭虧爲盈 天時軟件(08028)預期一季度淨溢利不少於800萬港元
扭虧爲盈 中視金橋(00623)預計中期股東應占溢利約800萬-1500萬元
扭虧爲盈 鐵貨(01029)上半年溢利不少於500萬美元
川河集團(00281)預期中期股東應占除稅後綜合溢利同比下跌約97%
華寶國際(00336)預期中期稅後淨利潤同比大幅下降86%-95%
太興集團(06811)預期中期股東應占溢利將減少約80%至90%
中州證券(01375)上半年歸母淨利同比下降87.49%至3000.83萬元
周生生(00116)預計上半年股東應占溢利同比減少65-70%至約2億港元
亨鑫科技(01085)預期中期淨利潤同比減少60%至70%
飛思達科技(01782)預期上半年淨利同比下滑60%
河北建設(01727)預期中期淨利潤同比減少55%
路勁(01098)預期中期股東應占溢利同比下跌近50%
中國東方教育(00667)預期中期經調整純利減少不少於45%但不多於50%之間
北控清潔能源集團(01250)預計上班年綜合溢利同比下降35%-45%
泰和小貸(01915)預計上半年稅後溢利同比下降不少於40%至1230萬元至1570萬元
TBKSHLDGS(01960)預期年度收益及純利下降約25%及約35%
中國石化(00386)上半年原油產量同比減少1%至1.4億桶
泰凌醫藥(01011)預期上半年業績同比由盈轉虧
由盈轉虧 天成國際(00109)預期全年虧損不少於1.6億港元
百福控股(01488)預期中期淨虧損擴大至9000萬元至1.2億元
泰昇集團(00687)預期中期虧損大幅減少至9500萬港元
文業集團(01802)預期中期業績取得股東應占虧損
恆泰裕集團(08081)預期上半年股東應占虧損增加不少於1700萬港元
由盈轉虧 杉杉品牌(01749)預期中期淨虧損不超過7500萬元
盈轉虧 亨得利(03389)預期中期股東應占虧損不低於7000萬元
卓悅控股(00653)預期中期股東應占綜合虧損大幅增加不低於300%
富一國際控股(01470)年度股東應占虧損擴大119.4%至5990.5萬港元
中綠(00904)年度淨虧損擴大32.73%至8.56億元
裕田中國(00313)年度淨虧損增長9.9%至約2.95億港元
盈轉虧 弘海高新資源(00065)預期上半年綜合虧損淨額不多於3400萬港元
盈轉虧 鐵建裝備(01786)中期股東應占虧損2614.7萬元
盈轉虧 美聯工商鋪(00459)預期中期股東應占綜合淨虧損少於1000萬港元
由盈轉虧 中渝置地(01224)預期中期股東應占虧損約200萬港元
【宏觀及行業】
1. 惠譽：將美國前景展望從穩定調整爲負面。確認美國的評級爲AAA級。預計美國2020年GDP增速將萎縮5.6%，2021年美國赤字佔GDP比重將縮窄至11%。預計2021年美國經濟將恢復4%的增速，大規模的財政政策應對措施將避免經濟進一步下滑。
2. 歐佩克+計劃本月開始將減產幅度從7月的每天960萬桶降至770萬桶，在此之前，俄羅斯於7月略微提高了石油產量。俄羅斯能源部CDU-TEK部門的初步數據顯示，7月原油和凝析油產量爲3963萬噸。按每噸7.33桶的轉換率計算，這相當於平均每天937.1萬桶，高於6月每日932.9萬桶的水平。
3. 中國基金報：截至7月31日，7月份新基金髮行規模達到5389.4億元。這個月度新基金髮行規模創出歷史新高，超越上一輪牛市2015年5月份的發行規模。
4. 公募基金在第二季度中對銀行股的持股倉位繼續下滑，降至歷史次低水平。農業銀行、民生銀行、郵儲銀行、興業銀行、中國銀行等5家銀行分別遭減持超2億股。
5. 《證券日報》記者統計顯示，7月份，券商共攬入佣金210.51億元，環比大增108.28%;日均佣金收入9.15億元，環比增長81.19%。至此，2020年前7個月，券商攬入的佣金總和爲830.77億元，已超去年全年總和，2019年全年券商共攬入佣金796.8億元。
6. 中國鋼鐵工業協會會長沈彬指出，上半年，全國重點統計鋼鐵企業銷售收入20903.32億元人民幣，同比增長1.18%;利潤總額686.69億元，同比下降36.35%。總的來說，鋼鐵生產相對平穩，鋼鐵企業經濟效益逐步修復。
7. 上證報：7月30日，長三角沿江地區熟料價格通知上調20元/噸。同時，8月長三角水泥價格有可能迎來上調。本次熟料價格上調主要原因爲梅雨天氣結束，帶動水泥市場需求恢復。近一個月來水泥建材板塊已經“聞風而動”，板塊成交量顯著提升。
8. 騰訊遊戲副總裁張巍：2020年全球電競用戶有望達到4.95億，中國將超越北美，成爲最具商業價值的電競市場。2020年1-6月，中國電子競技遊戲市場實際銷售收入爲719.36億元，同比增長54.69%。
【主要股東增減持】
7月28日，小摩增持東風集團(00489)約653.89萬股，每股作價約6.09港元，總金額約爲3979.66萬港元。增持後最新持股數目約爲1.73億股，最新持股比例爲6.04%。
7月28日，小摩增持招金礦業(01818)約722.77萬股，每股作價約10.10港元，總金額約爲7298.65萬港元。增持後最新持股數目約爲7505.79萬股，最新持股比例爲7.15%。
7月28日，小摩增持蒙牛乳業(02319)約299.40萬股，每股作價約36.82港元，總金額約爲1.10億港元。增持後最新持股數目約爲1.99億股，最新持股比例爲5.06%。
【大行評級】
瑞銀：予恆隆地產(00101)目標價22.5港元，維持“買入”評級
大摩：上調新高教集團(02001)目標價至6.4港元，維持“增持”評級
野村：上調中國建材(03323)目標價至14.4港元，予“買入”評級
小摩：上調李寧(02331)目標價至30港元，維持“增持”評級
花旗：維持美高梅中國(02282) “買入”評級，目標價12港元
【交易鬧鈴】
招股中：智勤控股(09913);
業績公佈：匯豐控股(00005)，恆生銀行(00011)，中電控股(00002)，九龍倉集團(00004)，信義光能(00968)，信義能源(03868)，信義玻璃(00868)，信義香港(08328)，匯賢產業信託(87001)，DCB控股(08040)，卡賓(02030)，運興泰集團(08362)，交大慧谷(08205)。
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