智通財經APP獲悉,大和目前將華晨中國(01114)目標價由9.1港元上調至9.5港元,評級由“跑贏大市”上調至“買入”。
大和發表研究報告稱,華晨集團上半年的銷售情況超過大和對該公司的銷售預期,主要收到第二季度行業復甦所帶動,目前公司將會有重組的可能性存在。
大和預計今年公司旗下的華晨寶馬銷售預計將增長18%,相信在第四季度寶馬iX3及5系升級版的推出可帶動銷售行情的上漲。大和還指出華晨中國的控股股東華晨集團,向遼寧交通投資出售6億股普通股,股權由42%降至30%,同時公司於6月份購入金盃汽車17%的股權,並指派2名執行董事進入該公司董事局。大和相信公司的有關股權變動將會推動公司進一步的重組,特別是公司希望在華晨寶馬持股由50%降至25%之前重組汽車部門的資產。
大和目前上調公司2020-21年每股盈利預測6-9%,下調2022年每股盈利預測21%,目標價由9.1港元升至9.5港元,評級由“跑贏大市”升至“買入”。