智通財經APP獲悉,高盛目前授予長和(00001)目標價75港元,維持“買入”評級。
高盛發表研究報告稱,長和將於8月6日公佈今年上半年業績,預期集團淨利潤爲132億元,包括旗下澳洲通訊商VHA與TPG合併所獲得的72億元收益、同時公司受到來自赫斯基能源業績的負面影響以及來自英國的遞延稅項餘額虧損。如果不考慮上述因素,長和上半年核心盈利將同比下跌50%至90億元,主要由於赫斯基能源經營虧損及公共衛生事件對其零售和碼頭業務板塊的負面影響,高盛預期長和仍會維持0.87元的中期股息。
不過,高盛考慮到目前公司的估值處於低位且財務狀況穩健,高盛相信長和在未來的併購交易上將處於有利位置,因此維持其“買入”評級並列入“確信買入”名單,目標價75港元。