智通財經APP獲悉，摩根士丹利目前將港鐵公司(00066)目標價由41港元下調至37港元，維持“減持”評級。
大摩發表研究報告稱，港鐵公司將於8月6日公佈今年上半年業績，由於公司在7月初發布業績下行公告，因此市場已對公司上半年經營業績表現疲弱做出反應。不過，大摩相信市場未完全反映港鐵下半年盈利態勢的持續下行以及2021年業績恢復的緩慢態勢。
大摩預期，公司由於持續盈利表現欠佳及缺乏相對應的業務增長利潤，大摩認爲港鐵今年下半年的基礎盈利將同比下跌90%，因此分別下調公司今明兩年每股盈利預測30%及22%，至1.04元及1.69元。
目前大摩下調港鐵公司目標價，由41港元降至37港元，評級維持“減持”。大摩假設目前港鐵今明兩年的每股常規派息持平，而且於今年至2022年公司無特別息分派，以此反映公司承載客流量增長前景放慢、香港零售銷售及租金前景不明以及今年下半年公司推行票價優惠20%的活動等因素。