智通財經APP獲悉，花旗目前將崑崙能源(00135)目標價由7.5港元上調至8.6港元，維持該公司“買入”評級。
花旗發佈報告稱，在中石化冠德(00934)公佈以32億元人民幣現金向國家管網公司分拆榆濟管道後，崑崙能源的股價同時有了跳躍式增長，而中石化冠德此次管道分拆交易的估值爲去年市賬率1.45倍，相信目前市場會以該估值方法評估崑崙潛在的分拆陝京管道的交易項目。
花旗目前認爲崑崙能源的陝京管道去年的股本回報率爲13.5%，高於榆濟管道的10.5%。基於陝京管道的盈利能力，陝京管道的估值應大於市賬率1.45倍，因此，花旗對此次陝京管道分拆交易的估值持樂觀態度。
目前花旗上調崑崙能源股份目標價，由7.5港元升至8.6港元，評級維持“買入”，並引入30日催化劑觀察期，花旗認爲該公司今年上半年天然氣銷售增長勢頭強勁，預計該因素或將成爲股份的另一催化劑。