【重要數據】
【智通觀點】
1、上週末美股收盤，道指跌0.23%，報26672.46點；納指漲0.28%，報10503.19點；標普500指數漲0.29%，報3224.76點。全周道指和標普500分別累計升2.29%和1.25%，而納指累計跌1.08%。港股ADR指數小幅上揚，按比例計算，收報25123點，升33.66點。
2、7月17日，中國銀保監會發布了《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》。《通知》發佈後，保險公司的自主運作空間將得以加大，配置權益類資產的彈性和靈活性不斷增強，最高可佔到上季末總資產的45%，中國人壽(02628)、太保壽險(02601)、泰康人壽、新華人壽(01336)、人保財險(01339)、太平財險(00966)等行業大中型公司投資權益類資產的比例上限由原來的30%提高到35%。保險機構人士表示，整體影響中性，對經營穩健的大公司偏利好。有利保險公司對長期低估值的港元資產通過互聯互通配置。
2、中國證監會相關部門向各派出機構發佈通知，鼓勵證券公司、基金管理公司做好組織管理創新工作，由相關派出機構將通知轉轄區證券公司，基金管理公司。具體來看，通知內容主要實現兩方面創新，一是解決同業競爭問題，鼓勵有條件的行業機構實施市場化併購重組；二是鼓勵員工持股或者股權激勵計劃。有利於中資券商板塊長期持續發展。
3、中國人民銀行、中國證監會聯合發佈《中國人民銀行 中國證券監督管理委員會公告(〔2020〕第7號)》，同意銀行間與交易所債券市場相關基礎設施機構開展互聯互通合作。央行有關部門負責人解釋稱，此次同意六家基礎設施實現互聯互通，支持合格投資者實現“一點接入”交易結算，把過去兩個市場基礎設施互不聯通的路修通，有利於切實便利債券跨市場發行與交易，促進資金等要素自由流動。超百萬億人民幣的債券市場正式迎來互聯互通，利好中資銀行股板塊業務拓展。
4、北大方正擬實施合併重整。北大方正管理人以北大方正與另外四家公司包括：北大方正信息產業集團有限公司(爲公司直接控股股東)、方正產業控股有限公司(00418)、北大醫療產業集團有限公司及北大資源集團有限公司(00618)的法人人格高度混同、區分五家公司財產的成本過高、對北大方正及該四家公司單獨重整將嚴重損害債權人的公平清償利益爲由，向北京市第一中級人民法院申請將北大方正與該四家公司實質合併重整。
5、國家新聞出版署官網公佈7月第二批國產遊戲版號。港股獲批的移動遊戲包括祖龍娛樂(09990)《夢想新大陸》(騰訊代理)、創夢天地(01119)《消消魔法鎮》、波克城市《妙連千軍》等。NS遊戲爲心動網絡(02400)《惡果之地》。
6、昨日香港新增108例新冠肺炎確診病例，爲疫情以來單日最高。持續關注疫苗股康希諾生物-B(06185)及永勝醫療(01612)呼吸機企業的市場估值波動。
7、滬港通下港股通股票名單發生調整。新天綠色能源(00956)調入，會德豐(00020)、拉夏貝爾(06116)調出。自今日港股通交易日起生效。
【公司要聞】
國聯證券(01456)擬發行4.757億股A股 每股發行價4.25元
海吉亞醫療(06078)：超額配股權悉數行使
香港醫思醫療集團(02138)擬9460萬港元增持附屬24%股權至75%
招商證券(06099)A股配股獲有效認購約17.03億股 涉資127.04億元
洛陽鉬業(03993)收到金屬流交易的現金預付款5.5億美元
開拓藥業-B(09939)在美國完成普克魯胺II期臨牀試驗患者入組
灣區發展(00737)：不多於5名潛在買家獲選爲合資格競價人
金界控股(03918)：柬埔寨賭場業務全面重啓
山東新華製藥股份(00719)出資1億元與聯仁健康等成立合營公司 主營業務擬爲運營健康大數據中心
建設銀行(00939)擬向建信信託增資40.2億元
保誠(02378)：Athene附屬完成對保誠美國業務5億美元的股權投資 獲得9.9%的投票權益
晨鳴紙業(01812)：壽光美倫擬引進東興證券投資進行增資擴股
申萬宏源(06806)：中證監對申萬宏源證券試點開展跨境業務無異議
股東華夏人壽被接管 民生銀行(01988)正常經營沒有重大不利影響
中國民航信息網絡(00696)訂立青島凱亞分包協議
佐丹奴國際(00709)附屬擬400萬新加坡元收購印尼佐丹奴業務公司15%股權
香港建設(控股)(00190)以1.19億港元收購35.55萬股香港交易所(00388)股份
百奧家庭互動(02100)《造物法則二：先鋒英雄》將於7月20日在日本正式推出
中國優材(01885)預期上半年純利同比減少約80%
朗廷-SS(01270)擬“2供1”進行供股 獲鷹君(00041)承諾認購6.82億個供股合訂單位
中遠海運港口(01199)7月17日發行以股代息股份8441.56萬股
彩生活(01778)7月17日發行以股代息股份3212.22萬股
樂遊科技控股(01089)根據購股權發行21.59萬股
紫金礦業(02899)派付末期股息每10股H股1.095070港元
中遠海發(02866)擬向專業投資者公開發行不超80億元公司債券
【業績速遞】
在管面積增加 新城悅服務(01755)預期中期歸屬股東淨利潤同比增長逾50%
億達中國(03639)6月合約銷售金額10.92億元
中國神華(01088)：神華財務上半年淨利同比增長11.83%至6.78億元
中國國航(00753)6月份客運運力投入同比下降57.9%
微創醫療(00853)預期心脈醫療上半年歸母淨利潤同比增長38.8%至44.68%
中國南方航空股份(01055)6月客運運力投入下降43.92%
中國東方航空股份(00670)6月份客運運力投入同比下降52.05%
中國民航信息網絡(00696)預計中期除稅後利潤同比減少120%左右
由盈轉虧 國泰航空(00293)預期中期股東應占虧損約99億港元
受惠木漿價格低走 維達國際(03331)中期淨利潤大增107.52%至9.13億港元
亞洲水泥(中國)(00743)預期上半年權益持有人應占利潤同比減少約40%至45%
盈轉虧 利福國際(01212)預計中期股東應占虧損約2.8億港元
百宏實業(02299)預期中期溢利顯著下跌不超50%
康健國際醫療(03886)預計上半年業績同比由盈轉虧至不少於8000萬港元
中國動向(03818)首季Kappa品牌店鋪電商業務取得30%–40%中低段增長
成都高速(01785)預計中期股東淨利潤同比減少74.14%至78.45%
白馬戶外媒體(00100)預計中期母公司擁有人應占虧損遠超5820萬元
理文化工(00746)預計中期股東應占溢利同比下跌60%
中國民生金融(00245)預計半年業績虧損將大幅減少或轉虧爲盈
南華集團控股(00413)預期上半年由盈轉虧
大明國際(01090)二季度製造業務收入增120.2%至5.11億元
【宏觀及行業】
1. 國際貨幣基金組織表示，美聯儲有空間增加資產購買和前瞻性指引，預計美國經濟第二季度暴跌37%，2020年全年萎縮6.6%。恢復美國經濟可能需要更長時間，需要進一步的政策來刺激需求。
2. 美國六大銀行合計從利潤中撥出350億美元，以準備迎接可能如海嘯般涌來的不良貸款。他們同時承認：今年的情況前所未有，其撥備仍具有高度主觀性，未來的一切都迷影重重。
3. 上半年，29家保險資產管理機構註冊債權投資計劃和股權投資計劃共150只，合計註冊規模2533.07億元。具體來看，150只投資計劃裏，基礎設施債權投資計劃109只，註冊規模2029.75億元；不動產債權投資計劃38只，註冊規模479.12億元；股權投資計劃3只，註冊規模24.2億元。
4. 7月以來新發偏股型基金募資金額已逼近1800億元，今年以來偏股型基金首募金額更是高達7702.36億元，超過2015年全年，創下歷史紀錄。
5. 華東地區一家百億級梯隊中的頭部私募透露，前期適當降低A股倉位加倉港股，不再接受新客戶的資金。漢和資本則宣佈推出6年鎖定期新產品。業內人士稱，機構希望投資者重視長期投資。
6. 上半年，廣東主要指標恢復性增長，經濟運行穩步復甦，基本民生保障有力。根據地區生產總值統一覈算結果，2020年上半年廣東地區生產總值49234.20億元，同比下降2.5%。
7. 從海南省商務廳獲悉，今年上半年，海南利用外資保持快速增長，實際使用外資同比增長超過98%，共有30個國家和地區在海南省新設外資企業，尤其是6月1日《海南自由貿易港建設總體方案》公佈後，新設外資企業實現大幅增長。
8. 據貓眼專業版數據，截至7月19日，全國83個城市391家影院復工首日(7月20日)的預售分賬票房達94.8萬，觀影人次3.4萬。如果計入每張3元的服務費，7月20日全國預售票房已經超過百萬。
9. 業內人士表示，上半年行業需求下滑，導致水泥價格一直處於下行趨勢，水泥企業業績承壓。但從全年來看，受基建投資加大、房地產持續回暖等積極因素支撐，水泥價格下半年將迎來向上修復，預計今年全年利潤總額與去年基本持平，保持在1800億元左右。
10. 中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示，預計到2030年農村汽車千人保有量有望達到160輛，總保有量將超過7000萬輛。其中新增的產品完全有可能導向電動汽車，預計以小型經濟型電動車爲主。
【主要股東增減持】
7月13日，高盛增持海普瑞(09989)152.4萬股，每股作價約17.51港元，總金額約爲2668.08萬港元。增持後最新持股數目約爲5761.7萬股，最新持股比例爲26.18%。
7月13日，FIL Limited增持利亞零售(00831)694.6萬股，每股作價3.725港元，總金額約爲2587.39萬港元。增持後最新持股數目爲7120.4萬股，最新持股比例爲9.34%。
7月10日，瑞銀增持招商銀行(03968)102.9萬股，每股作價約39.22港元，總金額約爲4035.76萬港元。增持後最新持股數目爲2.75億股，最新持股比例爲6%。
7月14日，Impax Asset Management Group plc減持中車時代電氣(03898)95.37萬股，每股作價約32.77港元，總金額約爲3125.68萬港元。減持後最新持股數目約爲3219.09萬股，最新持股比例爲5.88%。
【大行評級】
瑞信：上調騰訊(00700)目標價至641港元 維持“跑贏大市”評級
瑞信：予永利澳門(01128)“跑贏大市”評級 降目標價至16.9港元
花旗：維持貓眼娛樂(01896)“買入”評級 目標價14港元
大和：下調九興控股(01836)目標價至9港元 重申“買入”評級
野村：下調晶苑國際(02232)目標價至1.8港元 維持“中性”評級
【交易鬧鈴】
新股活動：無
業績公佈：彩虹新能源(00438)，西北實業(08258)，信盛礦業(02133)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。