【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股高開一度高走，但午盤時段下跌，尾盤加速下行，三大指數最終漲跌各異，道指幾乎收平，納指初步收跌2.13%。FAANG五大科技股全部收跌，此前五隻股票均創盤中紀錄新高，其中蘋果和亞馬遜一度漲超4%。美股回軟，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報25,529點，跌242點或0.95%。
2、美股特斯拉(TSLA.US)跌超3%，盤初一度飆升16%。特斯拉高位放量收跌，明顯做技術性調整。港股相關新能源車系板塊應注意止盈調整，尤其贛鋒鋰業(01772)需謹慎強波動。
3、國務院總理：大力發展工業互聯網。總理強調，完善創業創新生態，吸引集聚人才，大力發展工業互聯網，以大中小企業融通發展催生更多新業態新模式，培育在更大開放條件下參與國際競爭合作新優勢。發揮政府投資作用，帶動社會力量投入，推進“兩新一重”等項目建設，以有效投資拉動相關產業發展和增加就業。工業互聯網建設可以提升我國製造業新高度，是未來綜合競爭力的關鍵。持續關注中車時代電氣(03898)等IGBT龍頭估值迴歸。
4、7月13日，國家菸草專賣局召開電子煙市場專項檢查行動部署電視電話會議，對行動開展進行部署，對相關工作提出要求。會議要求，各省級局要主動對接市場監管部門，進一步深化雙方合作，成立專項檢查聯合行動小組，按照重點檢查任務要求，堅持問題導向，細化檢查方案和監管措施，制定詳細的行動推進時間表、任務圖，確保檢查任務落細落實，持續加強高壓監管態勢。利好龍頭板塊的產業整合，留意思摩爾國際(06969)的股價新定位。
5、農業農村部畜牧獸醫局有關負責人表示，6月份能繁母豬存欄實現27個月來首次同比增長，生豬生產持續加快恢復，進度好於預期。豬肉市場供應逐步增加，近期豬肉價格上漲主要原因是消費拉動。豬肉價格持續走高，對中糧肉食(01610)直接受益中期業績提升。
6、天津創業環保股份(01065)擬非公開發行3.24億股新A股，預計募資不超18億元。據悉，非公開發行A股的發行價爲5.56元(人民幣)/股，董事會批准擬向3名特定投資者(即市政投資、長江生態及三峽資本)發行新A股。昨日港股收盤價格才2.56港元，差價巨大，港股預期有一定的提振空間。
7、永勝醫療(01612)預計中期公司擁有人應占溢利不少於8000萬港元，集團總收入急升105.8%。主要歸因於公共衛生事件期間，集團的呼吸類器械及耗材的銷量大幅上升，以及對原品牌製造業(OBM)分部項下的O2FLO高流量氧氣治療儀及溼化系統的需求增加;及經營溢利率提升，主要歸因於生產規模經濟效益提高及OBM分部貢獻擴大，而其經營溢利率一般較原設備製造(OEM)分部爲高。企業基本面發生質變，股價需市場重新定位。
【公司要聞】
君實生物-B(01877)完成發行A股 將於7月15日在科創板上市交易
天津創業環保股份(01065)擬非公開發行3.24億股新A股 預計募資不超18億元
復星醫藥(02196)：mRNA疫苗(BNT162b1)獲藥監局臨牀試驗註冊審評受理
李氏大藥廠(00950)：有關抗精神病藥ADASUVE®臨牀試驗 第一期結果預期於8月公佈
香港聯交所批准復星醫藥(02196)分拆Gland Pharma境外上市
爲表示對永泰生物-B(06978)長遠價值有信心 三股東就合共10.24%股權作出禁售承諾
白雲山(00874)累計收到政府補助4.41億元
長城汽車(02333)近7個月收到政府補助約4.96億元
齊魯高速(01576)控股股東齊魯交通擬與山東高速集團聯合重組
中國奧園(03883)擬19.36億元收購成都通威實業98%股權
國聯證券(01456)首次公開發行不超過4.757億股A股國聯證券(01456)首次公開發行不超過4.757億股A股
上海實業環境(00807)於江蘇省10萬噸項目及黑龍江省12.5萬噸項目簽署提標提價協議
香港建設(控股)(00190)近期斥1.21億港元收購合共3841.36萬股香港興業國際(00480)股份
招商證券(06099)A股股份“10配3”向股東配售17.16億股獲中國證監會通過
中證監覈准贛鋒鋰業(01772)公開發行面值21.08億元A股可轉換公司債券
工商銀行(01398)境外非公開發行優先股申請獲中國證監會覈准
華電國際電力股份(01071)11.5億股限售股將於7月20日上市流通
君實生物-B(01877)7月15日起股份簡稱將不再加上標記“B”
白馬戶外媒體(00100)：要約結束 要約人持股達88.2%
國泰君安(02611)7月13日斥資2027.77萬元回購97.99萬股A股份
登輝控股(01692)7月13日630.4萬港元回購790.2萬股
百濟神州(06160)向兩名主要股東合計增發1.458億股 淨籌160.4億港元
因可換股債券獲兌換 維亞生物(01873)發行2029.11萬股
根據股份獎勵計劃 美團點評-W(03690)發行485.09萬股獎勵股份
香港醫思醫療集團(02138)發行476.19萬股代價股份
築友智造科技(00726)控股股東擬購買9.79億股公司股份 持股比將增至72.27%
馬鞍山鋼鐵股份(00323)獲馬鋼投資累計增持1.58億股A股
康龍化成(03759):股份減持計劃實施完畢 Wish Bloom合計減持1493.4143萬股
神州控股(00861)向董事及管理層授出合共1.07億份購股權
基石藥業-B(02616)授出236.9萬份購股權
綠城中國(03900)預期3億美元票據7月14日或前後獲批准上市
東方證券(03958)註冊申請發行不超過200億元公司債券獲批覆
BRILLIANCE CHI(01114)擬派股息每股0.41港元
安徽皖通高速公路(00995)：7月22日每股A股派現0.23元
上海石油化工股份(00338)A股每股派現金紅利0.12元
【財報數據】
中教控股(00839)新學年招生學額3.76萬名 同比增加27%
千盛集團控股(08475)前三財季淨虧損擴大15.6%至237.5萬坡元
中國財險(02328)前6月原保險保費總收入2456.39億元 同比增加4.4%
中國人民保險集團(01339)上半年原保險保費收入增4.3%至3350.45億元
新華保險(01336)上半年原保險保費收入增30.9%至968.79億元
丘鈦科技(01478)6月份指紋識別模組銷售量同比增加13%
維達國際(03331)預期中期經營溢利同比增加約100%
兗州煤業股份(01171)控股財務公司上半年淨利潤同比增加24.75%至1.17億元
中國能源建設(03996)上半年新籤合同額3054.91億元 同比增長10.61%
丘鈦科技(01478)預期中期股東應占溢利同比增50%至90%
置富產業信託(00778)預期上半年將由盈轉虧
大唐新能源(01798)二季度完成電量531.95萬兆瓦時 同比增加8.04%
華南城(01668)一季度合約銷售額同比上升3.3%至37.12億港元
招商局置地(00978)二季度合同銷售總額149.2億元 同比增長51%
招商局置地(00978)中期歸母淨利預減80%
莎莎國際(00178)3個月零售及批發業務營業額下滑67.9%至5.9億港元
永勝醫療(01612)預計中期公司擁有人應占溢利不少於8000萬港元
【宏觀與行業】
1、紐約聯儲週一公佈的一項消費者調查顯示，美國消費者對失業的擔憂逐漸減少，他們表示，在未來一年內失去工作的可能性平均爲15%。這是自2月份以來的最低值，當時消費者認爲未來12個月內失去工作的可能性爲13.8%。消費者對自己的支付能力也表示更有信心。未來3個月內未能償還債務的概率在6月份降至平均9.8%，爲2013年調查啓動以來的最低值，較4月份的16.2%大幅下降。
2、據一項對900家公司進行的新研究估計，2020年全球各地公司新增債務將多達1萬億美元。這種前所未有的增長將推動全球公司債務總額躍升12%，至9.3萬億美元左右，再加上多年的債務累積，全球負債最高的公司債務規模相當於很多中等國家債務水平。其中，美國企業的公司債規模爲3.9萬億美元，幾乎是全球規模的一半。
3、高盛預測二季度每股盈利將同比下跌60%以上。它提出三點，其一美國經濟活動恢復放緩，將繼續拉低每股盈利，其二盈利下降更多源於利潤率收窄，其三拜登年底當選，將繼續重挫2021年的盈利預測。
4、SAVANT全球銅冶煉指數顯示，中國的6月銅熔鍊指數爲53.9%超過了50%平均值 ，雖然略低於5月的54.6%，但鑑於銅礦石成本上升對該行業造成了壓力，分析師仍然對中國連續兩月的指數上升感到欣喜。
5、據國務院政策例行吹風會獲悉，我國計劃2020年至2022年重點推進150項重大水利工程建設，總投資約1.29萬億元，帶動直接和間接投資約6.6萬億元。工程實施後，預計可新增防洪庫容約90億立方米，治理河道長度約2950公里，新增灌溉面積約2800萬畝，增加年供水能力約420億立方米。(新華社)
6、交通運輸部科學研究院當日發佈的中國運輸生產指數(CTSI)顯示，6月運輸生產降幅繼續收窄，6月我國貨運總體已恢復至正常增長水平。6月，中國運輸生產指數(CTSI)爲153.9點，同比下降11.5%，降幅較5月收窄5.0個百分點。(央視)
7、IDC的最新預測顯示，至2020年，全球智慧城市市場相關投資總額將達到1144億美元，較2019年同比增長11.1%，低於2019年12月發佈的18.9%增長預測。不過，IDC預計，全球智慧城市支出將在2021年開始逐漸提高增長速度，並在2020-2024年的預測期間內實現14.6%的複合年增長率。(證券時報)
8、據IDC發佈的報告，二季度個人電腦全球出貨量同比增長11.2%，達到7230萬臺，爲近年來最大漲幅，其中，惠普二季度成爲全球出貨量最大PC廠商，惠普出貨量爲1808.2萬臺，市場份額爲25%;聯想位居第二，出貨量爲1741.1萬臺，市場份額爲24.1%。
9、近日，中國信息通信研究院發佈《2020年二季度互聯網投融資運行情況》研究報告，該報告顯示：二季度，國內與全球互聯網投融資均呈現觸底反彈走勢，活躍度和總金額環比均出現明顯回升，但同比仍有較大跌幅。(人民網)
10、據工業和信息化部消息，爲保護性開發和高效利用石墨資源，優化產業結構，推動技術創新，保護生態環境，引領行業高質量發展，根據相關法律法規和產業政策，工信部制定《石墨行業規範條件》。
11、據我的鋼鐵網消息，7月13日，國內鋼材市場價格小幅上漲，唐山鋼坯出廠漲至3400元/噸，創下年內最高水平。綜合來看，一方面，宏觀向好繼續帶動期貨盤面相對強勢，對現貨價格形成支撐;另一方面，廠庫開始下降，同時原料走強成本增加，鋼廠挺價意願較強。需要注意的是，南方地區梅雨天氣延續，需求端受到抑制下，價格上行空間或相對有限。
【主要股東增減持】
7月7日，小摩增持海螺水泥(00914)約245.39萬股，每股作價約57.41港元，總金額約爲1.41億港元。增持後最新持股數目約爲9328.39萬股，最新持股比例爲7.17%。
7月7日，小摩增持中國中車(01766)316.44萬股，每股作價約3.78港元，總金額約爲1195萬港元。增持後最新持股數目約爲2.19億股，最新持股比例爲5%。
7月7日，小摩增持中國燃氣(00384)約89.92萬股，每股作價約25.81港元，總金額約爲2320.81萬港元。增持後最新持股數目約爲3.14億股，最新持股比例爲6.01%。
7月7日，小摩減持長城汽車(02333)319.46萬股，每股作價約5.83港元，總金額約爲1862萬港元。減持後最新持股數目約爲1.54億股，最新持股比例爲4.95%。
【大行評級】
瑞信：上調中升控股(00881)目標價至60港元 維持“跑贏大市”評級
瑞銀：升藥明生物(02269)目標價至167港元 維持“買入”評級
大摩：下調廣發證券(01776)目標價至8.03港元 降至“減持”評級
富瑞：予金蝶國際(00268)“買入”評級 目標價15.57港元
里昂：上調聯想集團(00992)目標價至7.2港元 升至“買入”評級
【交易鬧鈴】
新股活動：無;
業績公佈：中信銀行(00998)，同仁資源(08186)，第一太平(00142)，吉輝控股(08027)，雅高控股(03313)，星星地產(01560)，築友智造科技(00726)，毅德國際(01396)，南華資產控股(08155)，恩達集團控股(01480)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
