智通財經APP獲悉,富瑞授予金蝶國際(00268)目標價15.57港元,予其“買入”評級。
富瑞發佈報告稱,根據金蝶國際今年上半年披露的報告,主要由於中小企業產品的許可產品銷售快速過渡到SaaS,加上COSMIC項目延誤及持續的研發投資所致。但富瑞認爲,目前公司下半年能追回上半年的進度。富瑞目前予其“買入”投資評級,目標價15.57港元。
富瑞表示,金蝶在停止銷售部分許可產品暫停及公共衛生事件影響下,預計其產品的收入在上半年同比下跌40%-50%,而雖然上半年雲收入增長40%-50%,略低於預期,但公司表示該項只是合同時間問題,下半年能夠趕回預計進度。
富瑞指出,金蝶的COSMIC項目最近通過大型國有企業的認可,令人印象深刻,對其長遠發展維持信心。富瑞認爲,金蝶仍具長遠增長潛力,雖然目前市場行情導致股價回調,這將爲投資者提供良好的入市機會。