智通財經APP獲悉,北京時間7月11日凌晨,理想汽車(Li Auto Inc.)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,擬在納斯達克上市,股票代碼“LI”,擬募資最多1億美元。據悉,理想汽車在招股說明書中披露的1億美元募集資金屬於佔位符,未來將發生變化。該公司在招股書中暫未透露發行價格區間、發行量等信息。
高盛、摩根士丹利、瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)、中金公司擔任此次發行的聯席主承銷商;老虎證券和雪盈證券擔任副承銷商。
招股書顯示,該公司募集到的資金將主要用於:1)新產品研發;2)包括進一步研發生產設備在內的資本支出;3)一般公司用途和營運資本。
主要業務
招股書顯示,理想汽車成立於2015年7月,是一家新能源汽車企業,主要設計、開發、製造、銷售高端智能電動SUV。公司於2019年11月開始批量生產首款車理想ONE,截至2020年6月30日,已交付超1.04萬輛理想ONE。
理想汽車戰略性地將重點放在售價在15萬元人民幣(約2.1萬美元)至50萬元人民幣(約7萬美元)的SUV領域。
公司計劃在2022年推出一款高級電動SUV,將配備新一代增程式動力系統。未來,爲了面向更廣泛的消費者羣體,公司將通過開發新車型來擴大產品類型,包括中型和小型SUV。
公司業績
招股書顯示,理想汽車在2018年無營收,2019年營收爲2.84億元,2020年第一季度營收爲8.52億元(約1.2億美元)。
理想汽車2018年、2019年分別淨虧損15.32億元、24.39億元(約3.44億美元);理想汽車2020年第一季度淨虧損爲7711.3萬元(約1089萬美元),上年同期淨虧損爲3.58億元。
截至2020年第一季度,理想汽車擁有現金及等價物10.54億元(約1.48億美元)。公司總資產93.52億元,總負債46.28億元。
股權架構
在上市前的股權結構中,公司創始人李想通過Amp Lee Ltd持股25.1%,擁有70.3%投票權;美團點評(03690)的董事及控股股東王興通過Zijin Global Inc及Inspired Elite Investments Limited持股23.5%,擁有9.3%的投票權;聯合創始人Yanan Shen持股1.1%,擁有0.4%的投票權;聯合創始人Tie Li持股1%,擁有0.4%的投票權。
另外,Rainbow Six Limited持股6.1%,擁有2.4%投票權。