2020年7月10日，互聯網保險科技公司衆安在線(06060)今日公告，該公司於2020年7月9日成功完成5年期之6億美元高級無抵押票據的定價，票面息率爲3.125%，並將在香港聯交所上市。本次票據發行的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。
本次衆安在線首次公開發行境外票據，獲得權威的國際評級機構穆迪給予“Baa1”的信用評級，展望穩定，並向其發行的票據授予“Baa2”評級。穆迪在評級報告中指出，衆安在線“Baa1”的信用評級反映了其在國內互聯網保險行業的領導地位、穩健的資本實力、越趨多元化的產品組合，以及較低的高風險資產槓桿。穆迪對該公司展望穩定，預計衆安在線的資本狀況將維持穩健，承保盈利能力亦將持續改善。
此次發售成功吸引國際投資者的踊躍認購，賬簿峯值認購倍數超過6倍，最終定價爲5年期美國國債收益率加285bps，較初始價格指引收窄45個基點;同時，本次6億美元融資是2020年迄今亞洲最大規模的美元票據首發，以及全球保險科技行業最大票據融資。以上都彰顯市場對衆安在線的實力、業務模式及發展前景充滿信心。
該公司目前擬將發行票據的所得款項用於營運資金及一般公司用途。衆安在線一直以來致力實踐“保險+科技”的長期戰略，並積極挖掘保險科技巨大的應用前景及市場潛力。在最近的疫情期間，保險科技在健康險及保險行業整體的數字化轉型中發揮了關鍵作用，該行業發展趨勢正與衆安在線的發展戰略相符。近日衆安在線發佈盈喜公告，預期截至2020年6月30日止六個月(“期內”)未經審覈歸屬於該公司股東合併淨利潤將錄得顯著增長，主要由於期內總保費實現穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而承保虧損收窄。這表明公司正在進一步夯實財務表現。
通過本次票據發行，衆安在線將能更好地滿足業務發展的資金需求，同時優化融資結構及提升國際信譽。相信未來多元豐富的融資渠道，將進一步爲該公司的長期穩健發展保駕護航。本次票據的成功發行，也釋放出積極信號，強化衆安品牌形象，有利於衆安在線進一步開拓國際市場。