【重要數據】
【智通觀點】
1、美國衛生事件再度惡化,刺激投資者避險情緒升溫,拖累美股下跌。道指全日震盪走低,盤中失守26000點關口,全日收跌1.51%;納指收跌0.86%,盤中一度刷新歷史高位;標普500指數收跌1.08%。週二美股回落,港股ADR指數全日受壓,按比例計算,收報25904點,跌70.54點。
數位美聯儲官員發表了對經濟的看法,美國舊金山聯儲行長戴利表示,失業率數字低估了衛生事件對就業市場造成的損失。她認爲,即使商業重啓,消費仍然受抑。美聯儲副主席克拉裏達則表示,如果美聯儲需要以更多行動來支持美國經濟復甦,將可能採取額外的前瞻性指引和資產購買舉措。美聯儲戴利認爲,衛生事件造成的影響很大程度上取決於行業,科技行業是淨受益者。
2、香港金管局7月7日賣出港元達到103.31億,以捍衛聯繫匯率制,因港元兌美元觸及強方兌換保證。美股收盤後,週三(8日)早間,香港金管局再次承接2.83億美元沽盤,即注資21.93億港元,銀行體系結餘預計在週四(9日)將會增至1491.26億港元。昨日離岸人民幣兌美元匯率盤中升破7元,創近四個月新高。場外資金加緊對A股、港股的參與。
2、大連港(02880)擬發行A股以換股吸收合併營口港,募資不超21億元。調整後大連港換股(人民幣)價格爲1.69元/A股,營口港的換股價格爲2.54元/股;調整後的換股比例爲1:1.5030,即每1股營口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。
4、進入7月以來,已經有杭州、東莞、寧波相關政府部門出臺新政,收緊樓市調控。和深圳一樣,這些城市樓市近期都明顯升溫,甚至出現了一房難求的現象,房價也隨之明顯上漲。在分析人士看來,當前“短暫退燒”的深圳樓市可能是下一個進行調控的城市。上週末(7月4日),住房與城鄉建設部副部長倪虹赴深圳調研,並與深圳市住建局、房地產開發商、房產中介機構等代表舉行了座談會。留意地產股價格波動。
5、7月7日,A股成交額高達1.7萬億元,這是連續第四天突破萬億大關,北向資金淨買入近120億元。儘管漲幅相比前兩日略有收斂,但火熱的交易行情,再次給各家券商交易系統帶來了不小的壓力。最近兩日,已有多家券商APP被曝出現了無法登陸、無法交易、無法查看持倉、操作卡頓等不同程度故障。中資券商股板塊回調有機會。
6、智利礦業部長:如果衛生事件病例增加,產量預測可能會進一步下降。對銅價持樂觀態度,目前的水平應該維持,因爲銅產量不太可能上升。關注有色資源類板塊的週期性補漲。
【公司要聞】
亞盛醫藥-B(06855)擬增發1500萬股 淨籌6.895億港元
復宏漢霖-B(02696):HLX02(注射用曲妥珠單抗)通過GMP符合性現場檢查
新濠國際發展(00200):新濠博亞娛樂對SCIHL的私人配售要約做出承諾
合生創展集團(00754)擬認購6億美元Scientia Technologies股權促進業務科技化良性發展
國泰君安(02611)7月7日斥資9464.69萬元回購454.26萬股A股
招商證券(06099)擬按“10供3”基準供股
因超額配售權獲部分行使 中國太保(02601)額外發行879.5萬份GDR
時代鄰里(09928)先舊後新配售7700萬股
因購股權獲行使 佳兆業集團(01638)合計發行119萬股
當代置業(01107)授出4780萬份購股權
中國建築國際(03311)公開發行不超過100億元公司債券獲批准
綠城中國(03900)擬現金要約收購於2020年到期的未償付6億美元的優先票據中的1.5億美元
融創中國(01918)擬發行總計10美元優先票據
【業績速遞】
融信中國(03301)6月合約銷售額同比激增95.7%至196.29億元
中國海外發展(00688)6月合約物業銷售額575.61億元同比增加32.3%
金地商置(00535)6月合約銷售額同比激增1.27倍至136.22億元
中駿集團控股(01966)6月合同銷售額同比增長17%至119.27億元
越秀地產(00123)6月合同銷售額同比增長46%至117.25億元
中國海外宏洋集團(00081)6月合約銷售額105.82億元同比增長35.4%
瑞安房地產(00272)上半年合約物業銷售額62.22億元同比增長81.8%
雅居樂集團(03383)6月預售金額同比增長20%至148.9億元
陽光100中國(02608)6月合同銷售額同比下滑12.8%至6.45億元
遠洋集團(03377)上半年累計協議銷售額同比降30%至418.4億元
由盈轉虧 港鐵公司(00066)預期上半年股東應占虧損約4億港元
海底撈(06862)預期中期淨虧損介於9億元至10億元
九毛九(09922)預期上半年由盈轉虧
FIT HON TENG(06088)預期上半年淨利下滑至2000萬美元
中國罕王(03788)預期上半年歸屬於控股股東淨利潤大幅增長約50%
棉紡織產品銷售減少 魏橋紡織(02698)預期中期業績同比下降
比亞迪股份(01211)上半年燃油汽車累計銷量達9.795萬輛同比增長18.85%
中國中鐵(00390):近期中標工程項目合計546.79億元
龍源電力(00916)上半年累計完成發電量2692.54萬兆瓦時同比增加2.41%
恆鼎實業(01393)前6個月生產原煤130.2萬噸 同比下滑2%
【宏觀及行業】
1. 美聯儲副主席克拉裏達:看到經濟在5月,6月開始反彈的一些跡象。如有需要,美聯儲可以並且將會做得更多。只要有需要,美聯儲的借貸便利將會一直有效。美聯儲購買住房抵押貸款支持證券和國債的數量沒有限制。
2. 美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Heath Tarbert在採訪中表示,CFTC正在等待SEC以允許更多數字資產的期貨交易。
3. 世界黃金協會7月7日最新數據顯示,截至2020年5月,全球官方黃金儲備共計34904.8噸。5月份,全球各國央行淨購金量爲39.8噸,與3月和4月的淨購金水平相當,並高於今年前4個月35噸的月均水平。
4. 畢馬威數據顯示,2020年上半年,香港交易所共有59只新股上市,總融資金額爲873億港元,較去年同期增長22%。
5. 香港交易所宣佈,7月7日北向單日成交額再創高峯達1912億人民幣,南向港股通單日成交總額亦創開通以來第二高記錄,達600億港元。6月,北向成交總額連續第五個月破萬億,達1.49萬億人民幣,淨流入526.79億人民幣。
6. 半導體產業協會:5月份全球半導體產品的銷售額爲350億美元,同比增長5.8%,環比增長1.5%。全球半導體產品的銷售額在5月份同比恢復增長,同中國、日本和美洲市場的增長有關,這三大市場的環比增長率分別爲5.8%、2.8%和1.9%。
7. 高工產業研究院:上半年國內新能源汽車生產約35.2萬輛,同比下降42%,動力電池裝機量約17.5GWh,同比下降42%。裝機量排名前十動力電池企業合計約16.44GWh,佔總量的94%。
8. 據中國汽車流通協會發布的最新一期“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”顯示,6月汽車經銷商庫存預警指數同比上升6.4個百分點至56.8%,庫存壓力進一步加大。
9. 證券時報:上半年共計10家保險公司發行資本補充債,發債規模合計526億元,接近去年全年發債規模546.5億元,也是自2018年以來連續三年超過500億元。
10. 據百川數據,7日國內多家紙廠上調廢黃板紙收購價,漲幅每噸50元左右,過去一個月累計漲約10%。
11. 貝殼研究院的數據顯示,今年上半年,TOP10品牌長租公寓新開店數量共93家,新開店率僅爲8.2%,而2019年全年的新開店數量爲474家,新開店率超過70%。
【主要股東增減持】
6月30日,中國再保險(集團)股份有限公司增持國銀租賃(01606)約3403.2萬股,每股作價1.04港元,最新持股比例爲21.66%。
7月3日,AN PING HOLDINGS LIMITED增持恆安國際(01044)40萬股,每股作價61.0618港元,最新持股比例爲22.07%。
7月3日,Oriental Patron Financial Group Limited(簡稱“Oriental Patron”)減持美蘭空港(00357)511萬股,每股作價13.9283港元,最新持股比例爲3.9%。
7月3日,瀘州白酒金三角酒業發展有限公司減持瀘州銀行(01983)1000萬股,每股作價3.25港元,最新持股比例爲9.56%。
【大行評級】
高盛:予阿里巴巴(09988)目標價276港元,維持“確信買入”評級
大摩:予港交所(00388)“增持”評級 目標價345港元
小摩:上調光大銀行(06818)目標價至4.05港元 維持“中性”評級
花旗:予建滔集團(00148)目標價23港元 短期調整帶來更好買入機會
匯豐:上調中聯重科(01157)至“買入”評級 升目標價至9.4港元
【交易鬧鈴】
上市日:海普瑞(09989)、MBV INTL(01957)
定價日:華夏視聽教育(01981)
招股中:嘉興燃氣(09908)、渤海銀行(09668)
業績公佈:無
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