智通財經APP獲悉,野村將碧桂園服務(06098)目標價由33.6港元上調至46.45港元,維持“買入”評級。
野村發表報告稱,碧桂園服務上半年營收同比增長或達到65%,其中物業管理收入增長40%,業主增值服務收入增長110%,以及三供一業(供水、供電、供暖及物管)業務併入或帶來一部分收入貢獻;上半年毛利率則可能增長3個百分點至42%。
野村稱,碧桂園服務2019至2022財年的複合增長率爲40%,而同行中位數爲36%,繼續列爲行業首選,評級維持“買入”,今、明兩年每股盈利預期按年增長52%及34%,較市場預測高約15%至16%。