美國時間7月2日，蔚來(NIO-US)大漲18.58%，總市值突破110億美元大關，這背後離不開蔚來銷量的迅猛上漲。蔚來6月交付量同比增長179%至3,740輛，創月度銷量新高，同時在二季度以10,331輛的成績實現了首次單季交付量破萬輛。
另一方面，與蔚來股價一並強勢上漲還有特斯拉。隨著上海超級工廠生產的Model 3正式銷售，Model 3立即成為2020年中國新能源汽車中的爆款。不僅是各家新能源車企自身有了新變化，疊加新冠疫情、行業政策和國際環境的改變，2020年中國新能源車企的新一輪的排位賽已經拉開帷幕。
從蔚來到特斯拉，銷量逆市大漲
國内新能源汽車行業由四大陣營構成，分别是傳統的自主品牌、造車新勢力、合資車企以及國產特斯拉。
蔚來經歷資金鏈緊張的「生死劫」，到目前的銷量超預期增長，公司已經成長為造車新勢力中的佼佼者。財華社統計蔚來2019至2020年銷量數據發現，在今年國内疫情影響最為嚴重的1至3月，蔚來汽車銷量僅較去年同比微降3.8%。3月之後，蔚來銷量大幅上升，在今年的二季度，蔚來汽車銷量達到10,331輛，同比增長率高達190.8%。
聯係上今年新能源汽車行業的艱難環境，才能看清蔚來銷量高增長的不容易。就在蔚來汽車銷量實現高增長的同時，中國的新能源汽車行業卻遭遇新冠疫情的重挫。據中汽協數據顯示，今年1至5月，中國新能源汽車總銷量為28.9萬輛（不含國產特斯拉），同比下滑幅度高達38.7%，同期蔚來的銷量卻同比增長68.2%。
提振市場對蔚來新興的不僅是其銷量的逆市大增。財華社在5月31日文章《淨虧損收窄，最好的蔚來正駛來》中曾報道蔚來（VIO Inc.）擬向蔚來中國注入包括整車研發、供應鏈、銷售等核心業務及資產，同時公司將引入重磅戰略投資者，其高管回應已經「具備在中國資本市場IPO的可能性」，這些積極因素將公司的股價一並推高。截止7月3日收盤，蔚來股價報每股9.38美元，此較2019年10月低點的每股1.19美元已經上漲了688.2%。
據蔚來公佈數據，今年1-5月，交付量達到10,429輛，這相當於中國新能源汽車市場銷量佔有率的3.1%，較蔚來2019年全年的銷量佔有率提升了1.4個百分點。根據蔚來最新公佈的6月銷量同比上漲179%至3,740台來看，其在中國新能源汽車市場的銷售佔有率在進一步提高。
國產Model 3或成為今年最賣座新能源車型
2020年，中國新能源汽車行業最大的「鲢魚」來自特斯拉，公司在上海超級工廠生產的Model 3已經大量供應中國市場，
一石激起千層浪。據中汽協數據顯示，今年1-5月，中國新能源汽車銷量達到28.9萬輛（不含國產特斯拉銷量），另一方面國產特斯拉的銷量為34,435輛。這意味著剛剛開售的國產特斯拉Model 3成為市場爆款。財華社估算在1-5月中，國產特斯拉Model 3銷量佔據了中國新能源汽車銷量的10.5%。10.5%的銷量佔有率是什麽概念呢？2019年，新能源出租車暢銷車型——北京汽車EU5車型登頂中國新能源汽車單車型市場銷量佔有率第一，2019年EU5的銷量佔有率也僅僅是接近10%。
中國的新能源汽車市場在補貼退坡及新冠疫情衝擊下，整體表現弱勢，但定位高端的蔚來汽車逆市增長，新來乍到的國產特特斯拉更是大賣，這是否意味著中國——這座全球最大的新能源汽車銷售市場的行業格局已經發生變化？
傳統龍頭車企市佔率下降，小微車企雪上加霜
2020年，中國新能源汽車銷量下滑，但特斯拉和蔚來在1-5的銷量佔有率較2019年全年提升12.3個百分點，那麽傳統品牌的市佔率就必然收到侵蝕。
以國内銷量最高的新能源車企比亞迪股份(01211-HK) 為例，2019年比亞迪新能源汽車銷量為229,506輛，佔2019年中國新能源汽車總銷量120.6萬輛的19.0%。2020年1-5月，受新冠疫情影響，比亞迪新能源汽車銷量同比下降60.94%至46,512輛，財華社估算，這約佔同期中國新能源汽車銷量的14.6%，較2019年銷量佔有率下降3.4個百分點。
同時，據北汽藍谷(600733-SH)公佈數據顯示，2019年公司實現銷量15.06萬輛，佔中國新能源汽車銷售佔率為12.5%。2020年1-5月，北汽藍谷銷量同比大降70.1%至11,692輛，這僅佔同期中國新能源汽車銷量的3.7%，較2019年全年銷量佔有率大降8.8個百分點。
中國新能源汽車市場的排位正在悄然發生著變化。
國内新能源汽車市場總體規模在縮水，新晉勢力又搶佔銷售佔有率，傳統國内新能源車企龍頭日子都不好過，何況是其他小型新能源車企？6月29日，拜騰汽車在被曝遭停水停電之後，公司高管宣佈，從7月1日起拜騰中國區停工停產，時間預計持續6個月。
向市場化過渡，新能源車企排位悄然改變
中國的新能汽車產業扶持政策歷經十年。新能源汽車行業的「政策市」一度造成騙補事件頻發，後經監管嚴打加上政策優化，行業逐漸規範。在目前補貼大幅退坡之際，中國的新能源汽車行業由政策主導向市場主導過渡。
在這樣的一個變化的市場中，國產特斯拉在品牌溢價、技術等方面擁有比較優勢，其在國際成熟市場中浸淫多年，難能可貴的是特斯拉還為中國市場做了本地化調整，例如採用更多中國供應商的配件，嘗試新的電池方案。所有的這一切將國產特斯拉的成本壓低，再以更親民的價格推向中國消費者，這樣的一款車型在理所當然的受到了中國新能源汽車市場歡迎。
低價的特斯拉擠佔中國新能源車企份額，但這也像一條巨大的鲢魚激發了市場的創新活力，無論是對於中國鋰電池龍頭寧德時代(300750-CN)，還是本土新能源車企龍頭比亞迪(002594-CN)。創新求變，適者生存的「天演論」在中國新能源汽車市場上演。
比亞迪近期推出的刀片電池引發市場熱議，剛剛亮相的漢車型能否順利將中國消費者對比亞迪品牌的認知推向高端化呢？這仍需市場來做裁決，銷量是最好的驗證。對於北汽新能源來說，雖然公司在新能源出租車行業擁有高市佔率，但如何改變自身以適應當下市場變化和競爭者挑戰，這已經是迫在眉睫的問題，今年的北汽新能源的銷量和銷量佔有率的雙滑坡，這已經在敲響警鍾。如今特斯拉光芒萬丈，還有多少人記得在2018年特斯拉曾一路跌進「產能地獄」，在高負債和眾多投行看空的聲音下死里逃生。如今特拉斯以國產化的方式落地中國，而國内市場中唯一能與特斯拉在「高端品牌」上對標的也僅有蔚來一家。歷經資金鏈緊張「生死劫」卻堅守高端定位的蔚來，終於迎來了又一次的發展機會。
新的一輪中國新能源車企的排位賽已經拉開帷幕，多年來「雷聲大雨點小」的合資品牌們也紛紛駛入賽道，哪些車企能在今年取得更好的名次？市場是最好的裁判。
（*注：中汽協公佈的「中國新能源汽車銷量」中未統計國產特斯拉銷量。乘聯會公佈的國產特斯拉銷量，並不是與特斯拉合作獲得。文中預估的2020年中國新能源汽車銷量=中汽協公佈新能源汽車銷量+乘聯會估計的國產特斯拉銷量）