【重要數據】
【智通觀點】
1、週四，美國非農就業報告亮麗，顯示美國在經濟重啓後，刺激就業市場景氣回升，帶動美股上漲，納指再創新高。截至收盤，道指漲223.15點或0.87%，報25958.12點;納指漲102.98點或1.01%，報10257.61點;標普500指數漲29.59點或0.95%，報3145.45點。港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報25,105點，跌19點。
受美國獨立日假期影響，美股將於7月3日(本週五)休市一日。道指本週累漲3.25%，納指本週累漲4.62%，標普500指數本週累漲4.02%。
2、週四，恆指公司宣佈，將於8月14日(星期五)宣佈第二季度恆指系列檢討結果，變動將於9月7日生效，阿里巴巴-SW (09988)有望納入恆指。
3、香港交易所：滬股通和深股通7月2日交投暢旺，成交總額創新紀錄達1491.7億元人民幣。A股、港股進入牛市氛圍，直接利好港交所(00388)股價不斷創下歷史新高。投資者需要注意的是，香港本地券商股只能認作短期反彈行情，追高需謹慎，市場焦點在中資券商板塊。
4、據報道，中信證券(06030)母公司中信集團將作爲主收購方，從中央匯金手中購買中信建投的股份，從而成爲其最大股東，相關細節仍在敲定中，但中信證券和中信建投內部均同意了這項合併計劃。7月2日深夜，中信建投、中信證券雙雙發佈公告稱，公司不存在應披露而未披露的信息。券商分析人士認爲，一看就是“假消息”，因爲中信集團收購中央匯金所持有的中信建投股份，並不需要兩家券商內部討論同意。
昨日滬深兩市成交額時隔近四個月再度突破萬億元。資本市場已率先“投票”支持了這場“醞釀階段”的合併。7月2日券商股迎來大漲，12只券商股漲停，中信建投(06066)A股便是其中之一。投資者需特別注意中資券商股持續強勢，大背景是滬深兩市成交量活躍放大，而非小道消息刺激。
5、7月2日上午，成都新都區和高新區兩宗地塊公開拍賣，競拍持續火爆激烈。其中，高新區地塊被渝太地產溢價39.86%，以20700元/㎡的樓面價拿下。時隔三個月後，成都土地拍賣成交單價再創新高，樓面價首次突破每平米兩萬元。同時，杭州6月新房成交量創新高。克而瑞研究中心表示，二季度，內地百強房企整體銷售恢復情況好於預期，TOP100房企二季度全口徑業績規模高於去年同期。富瑞表示，預計下半年貸款市場報價利率(LPR)會再降低75個基點，全年LPR預計降125個基點，因此該行對內房行業感到樂觀，相信第三季度可受惠於潛在的信貸寬鬆政策。內房股板塊強勢反彈，需關注股價走強的持續性。
6、約翰斯·霍普金斯大學數據：截至美東時間7月2日下午5時59分，美國感染病例超過273萬，相比上一日下午5時33分新增超5.4萬。中國工信部官網消息稱，工信部調研兩家疫苗生產企業：北京科興中維生物技術有限公司和北京生物製品研究所有限責任公司;一二期已臨牀揭盲，國藥集團旗下全球最大疫苗生產車間量產在即。繼續關注康希諾生物-B(06185)股價強勢。同時需留意呼吸機企業永勝醫療(01612)受大環境影響，企業做大做強。
7、特斯拉(TSLA.US)中國市場再度價格調整 Model S、Model X均降價8000元。昨日特斯拉公佈其美國第二季度交付量爲90650輛，超市場預估的8.3071萬輛。隔夜美股收盤，特斯拉美股價格登上1200美元/每股。特斯拉直接相關港股贛鋒鋰業(01772)股價強勢創歷史新高，在鋰價依舊低迷的背景下，估值有透支嫌疑，近期追高需謹慎。
【公司要聞】
上汽集團擬收購神州租車(00699)28.92%股權 總代價約18.98億港元
深圳控股(00604)擬5.37億元收購深業進智物流發展52.848%的股權
中國生物製藥(01177)：抗凝血藥物“硫酸氫氯吡格雷片”獲藥品註冊批件
李氏大藥廠(00950)附屬擬攜美國醫藥公司PAN在全球合作開發可用於治療溼性老年性黃斑部病變等眼病的PAN-90806
晨鳴紙業(01812)：武漢晨鳴收到5.33億元環保遷建補償款
時富投資(01049)公開發售接獲52份有效申請 涉6.975億股發售股份
耀萊集團(00970)擬折讓19.4%配售6.74億股 淨籌4000萬港元
鄭州銀行(06196)根據轉增股本發行4.4億股A股及1.51億股H股
微創醫療(00853)完成配售6595.8萬股 淨籌15.41億港元
因可換股債券兌換 聯邦制藥(03933)折讓29.55%配發985.97萬股
因可換股證券獲轉換 李寧(02331)折價87.06%發行549股
百濟神州(06160)根據股權發行合計406.2萬股
佳明集團控股(01271)擬合計3.56億港元收購香港兩地塊
協合新能源(00182)附屬擬採購1.93億元風電設備
深圳國際(00152)簽訂前海土地使用權出讓合同 確認稅前收益約35.53億元
中國電力(02380)擬出資5.2億元參設合資公司 探索東盟區域清潔能源項目
綠地香港(00337)擬參設合營 就江蘇常州市地塊進行物業開發項目
海普瑞(09989)：發售價已釐定爲每股H股18.40港元
HYGIEIA GROUP(01650)公開發售獲認購19.92倍 每股定價0.25港元
【業績速遞】
中國奧園(03883)6月份物業合同銷售金額環比上升72%至175.9億元
大發地產(06111)上半年合同銷售額同比增長57.6%至112.08億元
建發國際集團(01908)上半年合同銷售額增52.88%至257.58億元
富力地產(02777)6月權益合約銷售總金額145.1億元 環比上升37%
花樣年控股(01777)上半年累積銷售額同比增32.92%至175.06億元
力高集團(01622)及合營公司上半年合約銷售額130.18億元 同比增長19.3%
合景泰富集團(01813)6月預售額同比增加6.7%至80.61億元
萬科企業(02202)前6個月合同銷售額3204.8億元
金茂酒店-SS(06139)預期中期EBITDA同比下降約70%
景瑞控股(01862)6月合約簽約銷售額減少32.6%至22.05億元
扭虧爲盈 人瑞人才(06919)預期上半年股東應占利潤5000萬元
華夏文化科技(01566)全年擁有人應占利潤同比增長130%至1.34億港元
【宏觀及行業】
1.美聯儲公佈數據，最近一週，美聯儲所持總體資產規模降至7.00904萬億美元，之前一週爲7.0823萬億美元。 美聯儲所持美國國債達到4.213萬億美元，之前一週爲4.197萬億美元。
2.美聯儲週四公佈的記錄顯示，隨着美國開始擺脫衛生事件對經濟的影響，美聯儲主席鮑威爾5月繼續定期與美國財長努欽和美國主要國會議員進行通話。5月鮑威爾和努欽進行了16次通話，低於4月的21次，但仍遠高於此次危機開始重創經濟之前的正常頻率。除此此外，鮑威爾還與美國重要議員通話20次，比4月多了6次。
3.美國國會預算辦公室(CBO)：2020年第一季度，衛生事件和與之相關的限制措施結束了歷史上最長的經濟擴張，並引發了自二戰以來最嚴重的衰退和就業低迷，預計從2020年到2030年，GDP將比1月份預計的平均水平低3.4%，年平均失業率預計達6.1%，此前預計爲4.2%。
4.美國國會預算辦公室(CBO)：預計美國失業率在第三季度將升至峯值超14%。
5.美國第二季度有76家企業申請破產保護，是2009年第一季度以來最高數量——當時有創紀錄的96家公司提交了破產申請。今年負債超5,000萬美元申請破產保護的企業數字激增，零售和能源行業是重災區。信號預示着更多的麻煩，上週，債券價格跌至不良水平的發行人數量自4月以來首次增加。
6.美國6月非農就業回升480萬人，數字顯著高於市場預期的300萬，也延續5月以來的回升趨勢，與此前公佈的超預期回升的6月PMI傳遞的信息一致，顯示解封后美國經濟修復較快、且快於市場預期。
7.根據對採購經理人進行的調查，隨着防疫限制措施被解除，6月份亞洲和歐洲的工廠繼續恢復正常運轉，但疲軟的需求仍給經濟活動帶來壓力。包括法國、英國、馬來西亞、越南、澳大利亞和愛爾蘭在內的衆多國家制造業恢復增長。在其他地區，實施封鎖以來出現的經濟活動下降勢頭已開始大幅緩解，這個跡象表明全球經濟正從深度收縮中反彈。
8.國際金融協會報告顯示，6月流入新興市場的投資組合資金從5月的35億美元跳增至321億美元，其中大部分是流向債券。報告稱，第二季度新興市場債券發行大幅增加，已超過近年來的平均水平。此外，數據顯示，中國股市持續保持吸引力，6月流入了約61億美元;中國以外的股市也在6月扭轉了資金外流的趨勢，淨流入34億美元。
9.普華永道表示，上半年受到衛生事件的影響，部分投資者將注意力轉向生物科技和新經濟企業。新經濟和生物科技企業將成爲2020年下半年香港交易所上市活動的主要驅動力。預計2020全年將有180家企業於香港上市，其中將有超過10家生物科技企業在香港交易所成功上市。
10.商務部新聞發言人高峯2日在商務部召開的網上新聞發佈會上表示，加快落實新版外商投資准入負面清單，確保新開放措施及時落地;抓緊修訂鼓勵外商投資產業目錄，進一步擴大鼓勵的範圍，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等相關優惠政策。
11.商務部：1-5月我國服務進出口總額18686億元，同比下降14.6%;其中，出口7592.6億元，下降2.3%;進口11093.4億元，下降21.5%。
12.2020年第二季度中國人民銀行開展的全國銀行家問卷調查結果顯示：銀行業景氣指數爲63.9%，比上季提高5.6個百分點，比上年同期降低6.7個百分點。銀行盈利指數爲62.1%，比上季提高11.6個百分點，比上年同期降低4.6個百分點。
13.中原地產研究中心統計數據顯示，今年上半年累計房地產調控政策次數爲304次，2019年上半年爲251次。今年因衛生事件影響，房地產調控政策密集多發，同比上漲達到了21%，也刷新了半年調控次數的歷史紀錄。
14.中汽協：6月汽車銷量預計完成228萬輛，環比增長4%，同比增長11%;1-6月汽車行業累計銷量預計完成1024萬輛，同比下降17%。
15.消息透露，中概股再鼎醫藥(ZLAB.US)正籌備回港第二上市，由摩根大通及花旗擔任安排行，估計最快四季度掛牌，有機會成爲首間第二上市的生物科技股。
【主要股東增減持】
6月24日-26日以及6月29日-30日期間，李嘉誠及李澤鉅以平均價每股47.5525港元、47.3462港元、46.6933港元及46.1828港元增持長實(01113)合共260.45萬股，涉資約1.21億港元。增持後，李嘉誠最新持股比例爲35.27%，李澤鉅最新持股比例爲35.34%。
6月23日，Hillhouse Capital Advisors增持微創醫療(00853)3300萬股，每股作價23.50港元，最新持股比例爲8.85%。
【大行評級】
小摩：予中信證券(06030)“增持”評級 下調目標價至18.7港元
匯豐：下調太古地產(01972)評級至“持有” 降目標價至23.3港元
瑞信：升錦欣生殖(01951)目標價至13.54港元 維持“跑贏大市”評級
大摩：維持華晨中國(01114)“增持”評級 目標價10港元
富瑞：予百威亞太(01876)“買入”評級 目標價30港元
【交易鬧鈴】
上市日：HYGIEIA GROUP (01650)
定價日：港龍中國地產(06968)，虎視傳媒(01163)，歐康維視生物-B (01477)，綠城管理控股(09979)，思摩爾國際(06969)，正榮服務(06958)，永泰生物-B (06978)
招股中：德合集團(00368)，鳳祥股份(09977)，嘉興燃氣(09908)，渤海銀行(09668)，新娛科控股(06933)，大山教育(09986)，祖龍娛樂(09990)，華夏視聽教育(01981)，CHINANEWENERGY(01156)，易和國際控股(08659)
業績公佈：無
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