【重要數據】
【智通觀點】
1、週一美股集體低開，道指盤初一度跌逾700點。隨後美聯儲宣佈計劃在二級市場購買個別公司債券，刺激美股上行。截至收盤，道指收盤上漲157.62點，或0.62%，報25763.16點;納指漲137.21點，或1.43%，報9726.02點;標普500指數漲25.28點，或0.83%，報3066.59點。美股由跌轉升，刺激港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報24,053點，升276.61點或1.15%。值得注意的是，恆生指數昨日盤中看到美股期指大跌，纔跟隨下挫超過500多點的。夜間美股反而上漲，期間波動超過1000點，但恆生指數ADR只恢復了200多點，香港恆生指數“跟跌不跟漲”明顯，說明指數成份股明顯拖累港股大勢。
2、廢紙價格上揚，月內規模紙廠拉漲三次。國廢價格今日最高上調70元/噸;當日廢紙指數報1841.97點，環比上調0.31%。分析師表示，上週瓦楞及箱板紙市場延續拉漲態勢，規模紙企掀起新一輪漲幅，幅度在50元/噸-150元/噸，市場跟漲氣氛高漲，下游亦有部分商家發佈漲價函轉移壓力。本次爲規模紙廠月內第三次拉漲，主要因原料廢紙價格上揚，成本壓力下有上調紙價意願，加之近期紙廠庫存維持低位，紙價窄幅拉漲暫無壓力。留意玖龍紙業(02689)、理文紙業(02314)、晨鳴紙業(01812)股價靠穩。
3、蘋果公司稱，僅在2019年，蘋果應用商店(App Store)生態系統就在全球支持了5190億美元的營業額和銷售額。下半年隨着衛生事件改善，消費市場將逐步回暖，iPhone12的發佈將繼續提升5G手機滲透率。iPhone12的出貨動能相對明確，產業鏈也具有業績穩定性。2021年，5G和消費電子創新趨勢仍將持續，iPhone出貨也將遞延到四季度或明年一季度，中信建投對於相關公司明年業績增長保持樂觀，認爲下半年即將迎來估值切換，目前爲蘋果產業鏈龍頭公司較好的佈局時點。關注舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)等股價築底。
4、易鑫集團(02858)獲騰訊和黑馬資本溢價0.5%提要約收購，16日復牌。這個溢價率實在太低，關鍵要看騰訊收購後，資產整合的情況。二級市場可留意股價波動。
5、騰訊(00700)董事局主席馬化騰6月9日至12日出售總計965萬股騰訊股票，出售均價在433港元-450.27港元之間，此次共計套現約42.9億港元，持股比例由8.53%降至8.42%。值得注意的是，騰訊總裁劉熾平也幾乎在同期實施減持。截至6月1日，今年以來，劉熾平已減持170萬股的騰訊股票，累計套現超6.66億港元，約合人民幣6.09億元。騰訊股價今年表現穩健，中期趨勢表現穩定。
6、6月15日，國家統計局發佈的數據顯示，5月，新房二手房價格上漲城市數量均創2019年8月以來新高，新房價格漲幅也全面擴大，一線城市二手房價漲幅自2017年4月以來首次超過1%的水平，其中，北京二手房價漲幅躍居第一。與此同時，5月，房地產開發投資、新開工面積、土地購置面積、銷售面積和銷售額、房企到位資金等多指標降幅已經連續3個月持續收窄。業內人士認爲，6月隨着北京衛生事件的二次爆發，國內衛生事件再次回到控制期，預計6月市場需求延緩釋放，各城市價格上漲動力不足，房價將轉向平穩。另外，房地產開發投資、房企貸款等指標增速有望在上半年由負轉正。中資內房股板塊底部企穩。
【公司要聞】
比亞迪股份(01211)擬爲控股子公司比亞迪半導體引入投資者 合計增資8億元
國泰君安(02611)6月15日耗資1.17億元回購717萬股A股
中國恆大(03333)6月15日斥7485.6萬港元回購390萬股
和泓服務(06093)擬折讓3.76%配售最多8000萬股 淨籌約1億港元
酷派集團(02369)擬折讓12.16%發行2億股認購股份 淨籌2550萬港元
創業集團控股(02221)擬發行4976.8萬股 淨籌1097萬港元
【業績速遞】
中煤能源(01898)5月商品煤銷量2226萬噸 同比增長27.1%
中國中冶(01618)前5個月新籤合同額增長7.9%至3230.9億元
扭虧爲盈 天德化工(00609)預期中期純利不少於4000萬元
中國太平(00966)前五月太平人壽原保險保費收入同比降0.83%至767.55億元
太古地產(01972)預期中期股東應占溢利大幅減少
大家樂集團(00341)年度淨利降87.1%至7363.4萬港元
中國國航(00753)5月客運運力投入同比下降63.3%
中國東方航空股份(00670)5月客運運力投入同比下降61.12%
中國南方航空股份(01055)5月客運運力投入下降52.94%
盈轉虧 本間高爾夫(06858)年度虧損7.32億日圓
力寶華潤(00156)預期年度股東應占虧損不少於3.5億港元
【宏觀及行業】
1.據摩根士丹利經濟學家稱，全球經濟現處於一個新的擴張週期，到今年四季度，經濟產值便可恢復到衛生事件爆發前的水平。
2.週一，美聯儲宣佈，將開始通過二級市場公司信貸工具購買個人企業債券，目前爲止，這項在衛生期間期間推出的緊急工具僅購買了投資公司債的交易所交易基金(ETF)。
3.波羅的海乾散貨指數在週一上漲50點或5.4%，報973點，創1月2日以來最高水平。海岬型船運價指數漲8.2%至1648點，爲去年12月24日以來新高，日均獲利增加887美元至13297美元。
4.香港迪士尼樂園將於6月18日重新開放，將控制遊客數量。
5.香港機場管理局最新公佈的數據顯示，5月香港國際機場的客運量及飛機起降量繼續受衛生事件影響，分別同比減少99.4%及68.7%至35000人次及11355架次。然而，貨機起降量持續攀升，同比增加29.3%。
6.國家開發銀行與國家中醫藥管理局在京簽署《開發性金融支持中醫藥高質量發展合作備忘錄》。根據《合作備忘錄》，國家中醫藥管理局將發揮主管部門組織優勢，通過政策制定、財政資金、工程項目等方式支持中醫藥發展;國開行將把中醫藥納入重點支持範圍，創新融資模式，通過投、貸、債、租、證等多種形式支持中醫藥發展。
7.中國多項宏觀數據轉暖。5月規模以上工業增加值同比增4.4%，前值增3.9%，增速進一步擴大;1-5月累計同比下降2.8%，降幅較1-4月收窄2.1個百分點。
8.中國1-5月固定資產投資(不含農戶)同比下降6.3%，預期降6.3%，1-4月爲降10.3%，降幅爲連續三月收窄;環比則增長5.87%。其中，民間固定資產投資同比下降9.6%，降幅收窄3.7個百分點。
9.中國1-5月房地產開發投資同比下降0.3%，1-4月爲降3.3%。其中，住宅投資同比持平，1-4月爲下降2.8%。1-5月商品房銷售面積同比降12.3%，降幅收窄7個百分點，其中住宅銷售面積下降11.8%。
10.中國5月社會消費品零售總額同比降2.8%，前值降7.5%，降幅爲連續三月收窄。其中，除汽車以外的消費品零售額下降3.5%。1-5月全國網上零售額同比增長4.5%，比1-4月提高2.8個百分點。
11.據科技日報，6月15日，中國工程院院士劉韻潔表示，南京網絡通訊與安全紫金山實驗室已研製出CMOS毫米波全集成4通道相控陣芯片，並完成了芯片封裝和測試，每通道成本由1000元降至20元。同時，他們封裝集成1024通道天線單元的毫米波大規模有源天線陣列。芯片與天線陣列力爭2022年規模商用於5G系統。
12.Sensor Tower 商店情報平臺最新數據顯示，騰訊《PUBG MOBILE》在5月13日登頂美區iOS手遊暢銷榜，當月吸金1.06億美元，環比增長14%，同比增長33%，再次刷新國產手游出海收入記錄。
13.碧桂園宣佈聯手阿里房產開設天貓旗艦店。首批上線房源拿出近1億元補貼，此批房源共計60個樓盤，主要在浙江、福建兩省。6月17日，這618套“線上房源”將正式開賣。
【主要股東增減持】
6月9日，董事張志宏增持三一國際(00631)3000股，每股作價3.84港元，總金額約爲1.15萬港元。增持後最新持股比例爲0.07%。
6月9日至6月12日，馬化騰分別減持騰訊(00700)178萬股、335萬股、253萬股、198.78萬股，合計賣出964.78萬股，總金額約爲43億港元。減持後最新持股比例爲8.42%。
6月9日，小摩減持雅生活服務(03319)約122.84萬股，每股作價40.425港元，總金額約爲4965.85萬港元。減持後最新持股比例爲4.75%。
6月10日至11日，美國資本集團連續兩日減持新秀麗(01910)2333.90萬股，總金額合計約爲1.96億港元。減持後最新持股比例爲5.37%。
【大行評級】
高盛：予國泰航空(00293)“沽售”評級，目標價7.6港元。
花旗：予中國金茂(00817)“買入”評級，目標價8.5港元。
大摩：升新秀麗(01910)至“增持”評級，上調目標價至13.8港元。
高盛：上調港交所(00388)目標價至330港元，維持“中性”評級。
麥格理：首予美團點評-W(03690)“跑贏大市”評級，目標價210港元。
【交易鬧鈴】
招股中：HYGIEIA GROUP (01650)
業績公佈：中國旺旺(00151)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
