智通財經APP獲悉,大摩發表研究報告表示,紫金礦業(02899)上週五公佈收購Guyana Goldfields,交易估值約3.23億加元。該行予其“增持”投資評級,目標價3.71港元。
大摩表示,Guyana Goldfields的核心礦產資產是Aurora金礦和15個勘探項目,而Aurora金礦於2016年實現商業生產,並在2019年實現年產量3.87噸。該礦目前的處理能力爲每天7500噸,預計每年可貢獻457噸黃金。
大摩預計,紫金礦業2020年黃金總產量將增至約45噸,負債率將升至78%,略低於同行平均水平的83.5%。