智通財經APP獲悉，花旗發表報告表示，將保利物業(06049)股份目標價由75港元上調至100港元，維持“買入”評級，爲該行的行業首選。
該行稱，保利物業在同業中於2019年至2022年有最大市佔率增長的可能性高，而且該集團在內地有穩固的地位及清晰的盈利能見度(年均複合增長率超過40%)。
該行表示，該集團進行多渠道發展，使其在2020至2022年在管面積增長於行業中名列前茅，預計可新增超過5.4億立方米。由於其爲高增長國企且長遠能見度清晰，加上強勁現金流，該行認爲該集團值得有估值溢價。
由於去年同期的基數較高，該行預計集團今年上半年的盈利增長較爲溫和，預計同比上升18%至3.8億元人民幣，但今年全年預計可增長40%。另外，該集團現金充足，有超過65億元人民幣淨現金，預計其作股本融資的可能性較低。