智通財經APP獲悉，6月5日，“中國CAR-T第一股”傳奇生物(LEGN.US)登陸納斯達克，開盤即暴漲超60%，後持穩高位，收盤較發行價23美元漲60.87%，收報37美元，總市值達47.86億美元。
根據發售，於超額配股權獲行使前，傳奇生物發行及出售1842.5萬股美國存托股份，約佔傳奇生物已發行股本(經根據發售及根據同時私人配售出售傳奇生物104.35萬股普通股擴大)的12.7%(採用庫存股份法按悉數攤薄基準計)。每股美國存托股份將代表兩股傳奇生物股份。
發售的承銷商有權根據傳奇生物授予承銷商的超額配股權購買最多額外276.38萬股美國存托股份，僅爲補足銷售美國存托股份的超額分配。承銷商可於不遲於傳奇生物最終招股章程日期後30日內任何時間全面或部份行使該超額配股權。
假設超額配股權獲全面行使，根據發售將予出售的美國存托股份總數將約佔傳奇生物已發行股本(經根據發售及根據同時私人配售出售傳奇生物104.35萬股普通股擴大)的14.4%(採用庫存股份法按悉數攤薄基準計)。
據悉，傳奇生物成立於2014年，是港股上市公司金斯瑞生物科技(01548)分拆而出，是金斯瑞旗下專攻CAR-T細胞免疫療法的跨國子公司，此次傳奇生物以IPO同樣價格向金斯瑞出售1,043,478股普通股票，普通股作價爲公開發行ADS價格對應的每股普通股的價格。
目前傳奇生物在細胞治療領域已佈局多條管線，其在中國和美國的臨牀試驗也相繼進入臨牀II、III期階段，其進展最快的BCMA CAR-T療法LCAR-B38M / JNJ-4528。
傳奇生物的目標是CAR-T和相關細胞療法在治療血液惡性腫瘤、實體瘤和傳染病方面的研發。在目前商業化較領先的LCAR-B38M / JNJ-4528上，公司計劃通過LCAR-B38M /JNJ-4528的推進，獲得在全球範圍內治療R/RMM的批准。據CARTITUDE-1的結果，公司預計於2020年下半年向FDA提交JNJ-4528的適用於R/RMM治療的BLA(生物製品許可申請)。
另外，公司還將尋求LCAR-B38M/JNJ-4528在歐洲、中國、日本獲批上市。JNJ-4528臨牀數據的優異促使傳奇生物的商業化腳步不斷提速，未來變現能力不容小覷。
據招股書顯示，2019年，公司營收5726.4萬美元，較2018年的4913.3萬美元增長17%;淨虧損爲1.32億美元，攤薄每股虧損0.66美元。與絕大部分未盈利生科公司一樣，公司目前處於新藥研發的前期持續投入階段，因此，這些年來公司的營收均來自合作方楊森的前期付款和里程碑付款，屬於與楊森的合約收益。