智通財經APP消息，2020年年初爆發的公共衛生事件無疑是一柄雙刃劍，這既給實體行業以沉重打擊，但是從另一個角度來看，公共衛生事件又給線上行業帶來了流量引擎；比如線上辦公、遠程在線教育、電子遊戲以及視頻媒體；這些行業能夠逆流而上，迸發出令人驚歎的爆發性增長的原因與公共衛生事件下的“居家隔離”“出行限制”等政策不無關係。
這樣的趨勢迫使相關的數據中心運營商必須升級軟件硬件的運轉能力，以應對不斷增加的線上負荷。中國網絡電商巨頭阿里巴巴（BABA.US）日前宣佈，未來三年將斥資280億美元加強數據中心基礎設施建設，爲“後公共衛生事件時代”做好相應的準備。相關研究機構預計，到2024年，數據中心建設方面的支出可能會以每年10%的速度遞增。
另一方面，該研究機構還聲稱到2021年，雲計算需求預計將以每年12.5%的速度增長。SaaS（Software-as-a-service）解決方案有望在這一增長中佔據最大份額。
這就是爲什麼投資者眼下應當關注主營業務爲提供雲服務和數據中心設備的相關行業公司和機構。英偉達(NVDA.US)和Twilio(TWLO.US)是值得關注的兩支科技股，它們有望從更強大的數據中心和“後公共衛生事件”下，全行業可能會廣泛採用的雲計算的技術中獲得巨大成功。
英偉達：顯卡引導的數據中心革命
由於對人工智能(Al)應用的需求不斷增長，以及英偉達與全球主要數據中心運營商的合作關係，英偉達的數據中心預計將在2020年取得突破性進展。
因此，英偉達數據中心業務在最近公佈的截至4月26日的財年一季度數據中實現了近80%的驚人年增長率也就顯得不足爲奇。目前，該業務佔到英偉達總收入的37%多一點，高於去年同期的29%。英偉達數據中心業務令人印象深刻的增長幫助其整體收入同比增長39%。
然而，英偉達還遠沒有停下自己前進的步伐。該公司最近推出了基於其最新的安培架構下的A100圖形處理單元(GPU)的數據中心應用。英偉達承諾，與特斯拉V100 GPU相比，其最新數據中心GPU在人工智能培訓和推理工作負載方面的性能將有質的飛躍。
更具體地說，英偉達聲稱A100數據中心GPU在人工智能訓練工作負載時比V100特斯拉卡快三到六倍。另一方面，在執行推斷工作負載時，它可以快7倍。
A100 GPU的另一大優勢是它可以被分成7個獨立的單元。這個特性允許多個用戶加速不同的應用程序，英偉達聲稱它可以提高服務器的利用率並降低數據中心操作員的總操作成本。
當需要時，數據中心操作員可以連接多個A100圖形卡來處理更復雜的任務。
事實證明，英偉達已經因爲其最新的數據中心GPU而在市場上佔得先機。英偉達在最近的電話財報會議中表示“A100將在全球領先的雲服務提供商和系統開發商中間進行鋪開，包括阿里雲、亞馬遜網絡服務、百度雲、戴爾（DELL.US）、谷歌雲平臺、慧與（HPE.US)和微軟Azure等。除此之外它還被幾個超級計算中心採用，包括國家能源研究科學計算中心、德國於利希國家研究中心超級計算中心和阿貢國家實驗室。”
最後，市場對英偉達數據中心GPU業務的需求不會很快消失。這是因爲，與中央處理器(CPU)或現場可編程門陣列(FPGAs)相比，預計GPU將在2023年之前壟斷數據中心加速器市場的最大份額。相關研究機構稱，到2023年，整個數據中心加速器市場的複合年增長率將接近50%，這爲英偉達數據中心業務的進一步增長鋪平道路。
Twilio：公共衛生事件下“看不見的推手”
2020年年初的時候，美國相關金融機構對Twilio並不看好，因爲該公司今年的增長軌跡比預期的要弱。該機構還預測，Twilio本財年將出現鉅額虧損，同時投資者也在等待該公司在營收增長的大幅下降的時候趁機買入，結果卻令所有人大跌眼鏡。
事實上，公共衛生事件給Twilio注入了一劑強心針，因爲該公司所提供的業務解決方案正是允許公司將客戶服務中心轉移到雲端。該公司在五月上旬發佈的一季度財務業績不僅超出了市場預期，同時這也表明，公共衛生事件不會減弱該公司迅猛發展的勢頭。
Twilio預計，在本季度指導區間的中點，公司年收入將增長34%，但未來似乎給公司的發展帶來的強大的發展前景。這是因爲爲應對公共衛生事件所頒發的諸如居家隔離、出行限制等政策，引發了行業基於以云爲中心的的聯繫方式的轉變。
在過去，傳統的辦公模式要求員工去到辦公室，在近距離內一起工作。因此，公共衛生事件下，企業將員工線下辦公轉變在家線上辦公的模式，加快了向基於雲計算的聯絡中心的轉變。這就是Twilio發揮作用的地方，因爲它的解決方案允許組織創建應用程序，客戶服務代理可以在舒適的家裏使用該項應用程序。
Twilio在最近的財報電話會議上解釋說，3月18日至4月30日期間，平均每日註冊人數較一季度開始的一月份至三月中旬這十一週的時間裏開始至增加了25%。公司預計，這只是一個開始，越來越多的公司將把他們的聯繫中心轉移到雲端。
這種轉變應該爲Twilio找到了一個巨大的增長潛力。據相關機構估計，到2025年，基於雲計算的呼叫中心市場預計將以24.5%的年增長率增長，五年後將達到490億美元的規模。
在過去的一年裏，Twilio已經達到了12.7億美元的營收，考慮到目前的終端市場機會，未來還有很大的增長空間。儘管如此，公共衛生事件可能最終成爲一劑強心針，因爲公共衛生事件迫使行業組織認識到基於雲的聯絡中心的重要性。