智通財經APP獲悉，5月27日，旭輝控股集團(00884)宣佈，成功發行2020年第一期公司債券31.2億元，利率最低3.8%，創下了旭輝公司債發行歷史利率新低。
據悉，本次公司債發行包含兩個品種，均獲得市場熱烈追捧。其中“20旭輝01”期限爲“3+2”年期，發行規模21.2億元，利率3.80%，全場認購倍數2倍;“20旭輝02”期限爲5年期，發行規模10億元，利率4.50%，全場認購倍數1.5倍。
旭輝CFO楊欣表示，近年來，旭輝一直都遵循順應國家針對房地產行業“去槓桿、控負債”的要求，此次公司債發行也是公司控制融資成本，延長債務久期，優化負債結構的又一次成功操作。本次發行取得3.8%的公司歷史上最低發債利率，具有里程碑意義，也表明旭輝的融資成本已進入下降通道。今年以來，旭輝已多次主動開展債務管理操作。1月，旭輝發行5.5年期美元票據，6.0%的票面利率創美元債發行新低;3月，旭輝完成對2018年發行的私募債券面利率調整，由原有票面利率6.5%下調至5.3%；5月，旭輝全部贖回於2020年5月到期的3億美元6.375%的優先票據，維持高度健康的資產負債情況。
在此次公司債發行之前，國際三大知名評級機構標普(Standard&Poor's)、穆迪(Moody's)、惠譽(Fitch)相繼確認了旭輝“BB”、“Ba3”、“BB”的信用評級，以及穩定、正面、穩定的評級展望，充分體現出市場對旭輝未來發展的良好預期。
