智通財經APP獲悉,燃石醫學於5月22日向美國證監委員會正式遞交F-1招股書,計劃以“BNR”爲代碼在納斯達克掛牌上市。摩根士丹利、美銀證券以及Cowen擔任保薦人。建議發售的細節,包括規模和價格區間等尚未確定。
主要業務
招股書顯示,燃石醫學專注於腫瘤精準醫療和癌症早期檢測,首推臨檢+入院業務模式。據China Insights Consultancy統計,在中國基於二代測序(NGS)檢測選擇癌症治療藥物的市場上,按2019年接受測試的患者人數計算,燃石醫學以26.7%的市場份額位居第一,同年在中國NGS基因分型市場中的肺癌細分基因分型領域市場佔31%。
燃石醫學目前提供13種基於NGS的癌症治療選擇檢測,適用於包括肺癌、胃腸道癌、前列腺癌等多種癌症類型。燃石醫學的核心產品包括OncoScreen Plus和LungPlasma。
燃石醫學與阿斯利康(AZN.US)、拜耳(BAYRY.US)、強生(JNJ.US)、中國生物製藥(01177)、基石藥業-B(02616)和百濟神州(06160)等製藥公司進行臨牀試驗和研究合作,主要向這些製藥公司提供核心業務以及配套診斷開發服務。這些臨牀試驗和研究結果已在91篇同行評審文章中發表,使用燃石醫學檢測產品的研究結果已在76篇同行評審文章中發表。
此外,燃石醫學是中國唯一一家同時擁有美國臨牀檢驗改進修正計劃(CLIA)認證、美國病理學會(CAP)認可以及中國國家衛生健康委臨牀檢驗中心(NCCL)認證的NGS檢測公司。
業績及股東結構披露
根據招股書中的財務數據,截至2020年3月31日,該公司營收爲6733萬人民幣,較2019年同期下降35.5%;淨虧損爲5257萬人民幣,去年同期爲1587萬人民幣;歸屬於普通股股東的淨虧損爲7886萬人民幣,去年同期爲6616萬人民幣;基本和攤薄後每股虧損爲人民幣3.15元,2019年同期爲人民幣2.86元。
截至2020年3月31日,燃石醫學總資產爲10.69億人民幣;持有現金和現金等價物3.64億人民幣;總負債爲1.81億人民幣。經營活動的現金流淨流出695.6萬人民幣,投資活動的現金流淨流出361.3萬人民幣,融資活動的現金流淨流入2.72億人民幣。
根據招股書的股權披露,在本次IPO前,Quantum Boundary Holdings Limited持有17,324,848股普通股。基於截至5月22日已流通的86,764,383股普通股計算(下同),該公司持股比例爲20%,實益擁有人爲燃石醫學創始人兼首席執行官漢雨生。在本次發售完成後,其所有普通股將被重新指定爲B類普通股。
Northern Light Venture Capital III, Ltd持有11,880,245股普通股,持股比例爲13.7%,實益擁有人爲董事Feng Deng。在本次發售完成後,其所有普通股將被重新指定爲A類普通股。
紅杉資本中國基金名下持有7,933,561股普通股,持股比例爲9.1%,本次發售後將被重新指定爲A類普通股。
招銀國際名下持有7,594,385股普通股,持股比例爲8.8%。
濟峯資本名下持有6,865,712股普通股,持股比例爲7.9%,本次發售後將被重新指定爲A類普通股。
聯想控股(03396)通過名下附屬公司Crest Top Developments Limited持有5,321,180股普通股,持股比例爲6.1%,將在本次發售後重新指定爲A類普通股。
新加坡政府投資公司名下持有5,324,750股普通股,持股比例爲6.1%。