智通財經APP獲悉,5月22日,中國油田服務公司研控科技(RCON.US)宣佈,公司已於5月21日與某些認可投資者達成證券購買協議,投資者將購買公司以註冊直接發行普通股、以及在同時進行的非公開配售中購買普通股的認股權證,總值約210萬美元,整個流程預計將在5月26日或前後完成。
具體來看,根據證券購買協議的條款,公司已同意出售約90萬股普通股。在同時進行的非公開配售中,該公司同意發行未註冊認股權證,將用以購買約90萬股普通股。該認股權證將於發行當日立即行使,行使價格爲2.25美元,有效期爲自發行之日起5.5年。
另外,一股普通股和一份相應的認股權證的收購價爲2.25美元。在扣除配售代理的費用和其他估計的配售費用之前,公司將從已註冊的直接發行和同期私募中獲得的收益總額估計約爲210萬美元。
據悉,Maxim Group LLC將擔任本次發行的獨家配售代理。研控科技打算將此次發行所得的淨收入用於一般公司用途。
研控科技創立於2007年,是中國第一家在納斯達克上市(2009年)的非國有油田服務公司,主要業務爲油田自動化產品、油田增產措施及專用設備的研發和銷售,主要客戶爲中國石油(00857)和中國石化(00386)。