智通財經APP獲悉，美國體育運動裝備品牌安德瑪(UA.US)將發行2024年到期，總額高達4億美元的優先可換股債券；據相關機構消息，此次債券將以非公開發行的方式提供給合格機構買家。同時安德瑪將會授予初始購買機構或投資者認購資格，在自債券首次發行之日（包括髮行之日）起的13天內，任何認購者所認購債權的本金總額不得超過6000萬美元。
據悉，此次安德瑪發行的債券爲優先無擔保債券，計息期爲半年。此次發行的債券將於2024年6月1日到期，在2024年1月1日之前，此債券只有在滿足某些特定條件和時期的情況下才可根據持有人的選擇進行轉換。2024年1月1日或之後，持有者所認購債券可在任何時間根據持有者的選擇進行轉換，直到到期日之前的第二個預定交易日結束。轉換之後，債券可在安德瑪股東大會時以安德瑪C類普通股、現金或其組合的形式進行結算。
同時，該債券的利率、初始基準兌換率、發行價及其他條款將由安德瑪與初始購買機構或投資人協商確定。
安德瑪方面表示此次債券籌集的款項中，一部分將用於支付上限交易費用所產生的成本；如果初始認購者行權購買額外債券，安德瑪將利用出售額外債券淨收入的一部分，來支付額外的上限交易費用所產生的成本。公司將利用剩餘的發行債券所獲款項用於償還其循環信貸安排下的未償債務，並支付公司相關費用和開支。
關於建立其上限調用的對衝機制時，進行買入上限的交易方希望他們和（或）他們各自的分支機構希望在購買安德瑪C類普通股的同時或在債券完成定價之後能夠進行各種相關衍生品交易。該項活動旨在於可以漲高（或減少下跌）安德瑪C類普通股的市場價格或與債券的價格。