智通財經APP獲悉,金融服務公司B. Riley Financial(RILY.US)正在組建第二家SPAC(特殊目的收購公司)B. Riley Principal Merger II。
該公司以每股10美元的價格發行了1750萬股投資單元,融資1.75億美元。該公司最初計劃發行2000萬投資單元,每個投資單元包括1股普通股和1.5股認股期權,可贖回認股權證的行使價格爲11.50美元。此外,該公司計劃通過與贊助商的一家關聯公司簽訂遠期收購協議,再籌集2500萬美元。
該公司的CEO和董事長分別由B. Riley Financial的首席信息官Daniel Shribman和聯合首席執行官Bryant Riley擔任。
B. Riley Financial組建的第一家SPAC B. Riley Principal Merger在今年2月完成了對Alta Equipment (ALTG.US)的收購,不過目前該公司還沒有確定一個特定的行業或關注的公司,但它打算將目標對準企業總價值在4億至10億美元之間的成熟企業。
B. Riley Principal Merger II計劃在紐交所上市,股票代碼爲“BMRG.U”。B. Riley FBR擔任該交易的主要管理人。
SPAC是借殼上市的創新融資方式,和買殼上市不同的是,SPAC自己造殼,即首先在美國設立一個特殊目的的公司,這個公司只有現金,沒有實業和資產,這家公司將投資併購希望上市的目標企業。目標公司將通過和已經上市SPAC併購迅速實現上市融資的目的。
SPAC是一個由共同基金、對衝基金等募集資金而組建上市的“空殼公司”,這個“空殼公司”只有現金,沒有任何其他業務。發起人將這個“空殼公司”在納斯達克或紐交所上市,並以投資單元(Unit)形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者從而募集資金,一個投資單元通常包含1股普通股與1-2股認股期權。