【重要數據】
【智通觀點】
1、美股週三收漲，道指全日向好，收報24,575點，升369點或1.52%;標普500指數收報2,971點，升48點或1.67%，創自3月初以來收市新高;納指收報9,375點，升190點或2.08%，創自2月21日以來收市新高，今年累計升幅約4.5%。港股ADR指數跟隨向上，按比例計算，收報24,443點，漲43.90點或0.94%。
2、小米集團-W(01810)公告業績，2020年第一季度營收爲497.02億元，市場預期478.61億元，去年同期437.57億元。2020年第一季度淨利潤爲21.63億元，市場預期16.87億元，去年同期31.26億元。2020年第一季度智能手機部分的收入達到人民幣303億元，同比增長12.3%。 2020年第一季度，智能手機銷量達到29.2百萬部，同比增長4.7%。小米業績超預期，市場理應重新確認其估值。
3、渣打集團(02888)以10.7億美元完成出售Bank Permata股權的交易。渣打在聲明中表示，5月20日完成了向盤古銀行出售印尼銀行PT Bank Permata Tbk的44.56%股權的交易，現金代價爲10.7億美元，交易較集團的賬面值溢價3億美元。香港本地銀行股估值都很低，但是成長性堪憂。靠變賣資產一次性收入，市場對其股價只能認作反彈。
4、藥明生物(02269)最大股東尋求通過配售股票至多融資8.26億美元。作爲醫藥板塊的龍頭股之一，該股成長性毋容置疑，市場承接力強大。
5、中芯國際(00981)發佈公告，該公司根據2022年到期零息可換股債券的條款及條件發行9510.18萬股，佔已發總股本的1.78457%，每股發行價9.25港元，較上一個營業日收市價19.3港元折讓52.07%。該股近期股本持續擴張，考驗二級市場承接力。
6、開拓藥業-B(09939)發佈公告，發行9234.75萬股，發售價定爲每股發售股份20.15港元，所得款項淨額約爲17.48億港元。每手500股，預期將於5月22日上市。“-B”字頭個股近期是港股市場熱點，資金追捧狂熱，但投資者需仔細甄別企業質地。
【公司要聞】
開拓藥業-B(09939)公開發售獲認購551.32倍 每股發售價20.15港元
康方生物-B(09926)：PD-1/CTLA-4雙特異性抗體新藥獲准開展治鼻咽癌的註冊臨牀試驗及完成首例患者給藥
華融投資股份(02277)獲最高1.3億港元融資
因可換股債券獲兌換 中芯國際(00981)折讓52.07%發行9510.18萬股
因購股權獲行使 碧桂園服務(06098)折讓97.51%配發1743.39萬股
因全數行使超額配股權 康方生物-B(09926)發行2392.4萬股
因股份期權獲行使 金斯瑞生物科技(01548)發行合計484.78萬股
中國移動(00941)母公司攜中國廣電開展5G共建共享合作
綠葉製藥(02186)向Alvogen授予思瑞康®和思瑞康緩釋片®在韓國的獨家分銷和推廣權
中國罕王(03788)位於西澳大利亞州的COOLGARDIE金礦項目取得了出色的鑽探結果
卡賓(02030)自2月起已開始生產及銷售醫用外袍和醫用口罩
贏家時尚(03709)授出合共4097.3萬份獎勵股份
海納智能(01645)擬發行1.16億股 預期6月3日上市
浙商銀行(02016)：4.82億股A股限售股將於5月26日上市流通
君實生物-B(01877)已完成A股發行註冊
中國恆大(03333)5月20日斥資5372.76萬港元回購324.5萬股
華泰證券(06886)5月20日斥3835.63萬元回購216.82萬股A股
金隅集團(02009)擬派發末期股息每股0.12元
合生創展集團(00754)兩附屬共斥107.4億元競得北京豐臺兩地塊
利福國際(01212)斥資5012.6萬英鎊收購567.16萬股房產投資信託Landsec股份
維亞生物(01873)擬收購朗華製藥的60%股權 多元化藥品研發及製造能力
渣打集團(02888)溢價3億美元出售位於印尼的Permata銀行44.56%股權
金馬能源(06885)附屬斥2.04億元設合資進一步拓展煤炭及焦化產品物流業務
【財報數據】
“手機+AIoT”雙引擎戰略取得成效 小米集團-W(01810)一季度經調整淨利增長10.6%至23億元
普華和順(01358)：CBPO一季度應占淨收入5338.4萬美元
聯想集團(00992)全年經營利潤增長22%至14.39億美元 每股派21.5港仙
中國聯通(00762)4月4G用戶淨增181.1萬戶
【宏觀與行業】
1、美聯儲會議紀要：重申維持聯邦基金利率目標區間在接近零的水平不變;美國面臨更多輪次公共衛生事件的可能性非常高;中期之內，美國面臨異常的不確定性和相當大的風險;公開市場調查的受訪者認爲，FOMC實施負利率的可能性幾乎爲零;數名與會者認爲，未來也可以採用當前的國債購買計劃，以維持長端債券收益率在低位水平。
2、世界貿易組織20日發佈的《貨物貿易晴雨表》報告顯示，反映二季度行情的全球貨物貿易景氣指數目前數值爲87.6，低於上一季度發佈的95.5，是該指數自推出以來的最低值。世貿組織表示，該指數反映出二季度全球貨物貿易仍將大幅下滑，這符合該組織此前對全球貿易前景的預期。
3、消息人士表示，5月1-19日，俄羅斯石油和天然氣凝析油日產量降至942萬桶，因全球減產協議生效。凝析油是一種輕質原油，不包括在OPEC+協議中，其產量在俄羅斯液態油總產量中相當於70-80萬桶/日，因此僅石油產量約爲872萬桶/日，這接近每日850萬桶的歐佩克+限產配額。俄羅斯4月石油和凝析油日產量爲1135萬桶，5月初平均日產量爲943萬桶。
4、世界鉑金投資協會(WPIC)日前最新發布的2020年第一季度《鉑金季刊》指出，2020年第一季度的全球鉑金總需求比上一季度下降了5%(-3噸)，減至51噸。與此同時，全球鉑金總供應量較2019年第四季度下降了19%(-13噸)至55噸。鉑金條、幣的投資需求呈現強勁勢頭。2020年第一季度，全球鉑金條和鉑金幣的投資量激增至10噸，較2019年季度平均2噸的水平大幅增長。(中國黃金網)
5、工信部公佈2020年1-4月通信業經濟運行情況。截至4月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達15.9億戶，與上年同期總量基本持平。其中4G用戶規模爲12.73億戶，在移動電話用戶總數中佔比爲80%，比重較3月末下滑0.2個百分點，4G用戶加快向5G遷移。1-4月，移動互聯網累計流量達479億GB，同比增長36.6%;其中，通過手機上網的流量達到462億GB，同比增長32.4%，佔移動互聯網總流量的96.5%。
6、工信部表示，高技術製造業逆勢增長，新業態新模式加速成長壯大。1-4月份高技術製造業增加值同比增長0.5%，其中3月份和4月份增速分別反彈至8.9%和10.5%，它的增速快於整體規模以上工業的增速。電子信息行業加快恢復，4月份集成電路產量增長了29.2%，電子元件產品產量增長了59.2%。公共衛生事件催生的遠程辦公、在線教育、無接觸配送等新業態新模式蓬勃發展。
7、乘聯會消息，5月第二週(11-17日)的乘用車市場零售表現改善，第一週日均零售3.9萬輛，同比增速下降3%。5月第二週的環比增長18%，相對前期5月第二週的環比增長放緩的情況，今年的5月零售走勢回暖的態勢明顯。
8、今年第一季度，江蘇全省便攜式電腦、平板電腦、顯示器、手機出口金額分別下降18.0%、33.0%、27.1%、25.5%。對此，江蘇省積極引導航空公司開通國際貨運航線。兩個月來，通過全貨機、“客改貨”、客機腹艙等形式，江蘇已通航歐洲、北美、東亞、東南亞等24個國際及地區城市，4月份國際全貨機、“客改貨”起降架次分別達到326、73架次，完成國際貨郵吞吐量8772.7噸，已超去年同期水平，環比繼續增長40.6%。(央視新聞)
9、近日，廣州進行了一次史詩級的土地出讓。當日由於線上圍觀土拍的人太多，廣州公共資源交易中心外網訪問量大增，造成網絡塞車導致多宗地塊延時競價。深圳前海則於近期又誕生了一塊百億土地。不僅如此，深圳在近日又連續推出多宗居住用地。粵港澳大灣區內地9個城市的房地產市場表現均呈現逐步回升的態勢。以一手住宅成交量看，東莞、惠州和佛山的4月一手住宅成交量環比漲幅均超過20%，其中，東莞“一騎絕塵”，刷出了45.09%的環比漲幅。
10、商務部表示，1-4月，我國企業承接服務外包合同額3743.9億元，同比下降6%，執行額2476.5億元，增長10.6%。其中，承接離岸服務外包合同額2309.7億元，下降10.3%，執行額1491.7億元，增長10.4%。
11、國家電網發佈《服務新能源發展報告2020》提出，加快張北-雄安特高壓交流等重點工程建設，加快配套電網工程建設;加快抽水蓄能電站建設，加快儲能、“互聯網+”智慧能源等新能源相關關鍵技術實用化研究應用。
【主要股東增減持】
5月14日，摩根大通減持東風集團(00489)約458.26萬股，每股作價約5.32港元，總金額約爲2436.82萬港元。減持後最新持股數目約爲1.40億股，最新持股比例爲4.91%。
5月13日，摩根大通減持金山軟件(03888)約558萬股，每股作價約28.08港元，總金額約爲1.57億港元。減持後最新持股數目約爲6367.55萬股，最新持股比例爲4.63%。
5月13日，摩根大通減持中國電信(00728)約3105.70萬股，每股作價約2.53港元，總金額約爲7846.87萬港元。減持後最新持股數目約爲9.57億股，最新持股比例爲6.89%。
5月13日，摩根大通減持寧滬高速(00177)270.8萬股，每股作價約9.37港元，總金額約爲2537.96萬港元。減持後最新持股數目約爲1.20億股，最新持股比例爲9.80%。
【大行評級】
中金：予敏華控股(01999)“優於大市”評級 維持目標價7港元
小摩：維持聯想集團(00992)“增持”評級 目標價7港元
富瑞：維持安踏體育(02020)“買入”評級 目標價83港元
匯豐：降建設銀行(00939)目標價至8.1港元 予“買入”評級
【交易鬧鈴】
招股中：移卡(09923)、蜆殼電業(02381)，海納智能裝備(01645)。
業績公佈：阿里巴巴-SW(09988)，同程藝龍(00780)，百盛集團(03368)，中國公共採購(01094)，久融控股(02358)。
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