智通財經APP獲悉，博琪醫藥(BIMI.US)今日宣佈公司已與兩家機構投資者達成證券購買協議(簡稱“SPA”)，通過定向增發的方式出售公司一系列新的高級擔保可轉換債券，本金總額高達655萬美元。此次發行受慣例收市條件約束，預計將於2020年5月22日或前後收市。
據悉，根據購買協議，公司將向投資者發行兩張原始本金總額爲445萬美元的可換股票據，同時發行收購公司普通股的認股權證。每張票據面值爲222.5萬美元，每位持有者將支付175萬美元現金。在某些情況下，以後還可根據特別優惠向投資者發行總額不超過210萬美元的其他可轉換債券。可轉換債券以原始發行折扣出售，除非發生違約事件，否則不承擔利息。
可轉換債券可在股東批准其發行後的任何時間轉換；根據持有人的選擇，以等於本金、利息(如有)及未付逾期費用(如有)的比率，將債券轉換爲普通股，再除以2.59美元的轉換價。可轉換債券自交割日的六個月起，該債券可以在符合某些股權條件下以股票的形式攤銷，或按現金攤銷。可轉換債券的攤銷將以攤銷轉換價完成；較前10個交易日的最低成交量加權平均價格有78%的折讓，底價爲0.554美元。可轉換債券將於18個月內到期，本金將於發行日起計的6個月及之後的每個月等額支付，直至到期日。如果公司滿足某些條件，可以將分期付款的金額轉換爲普通股。
而在發行可轉換債券方面，公司向投資者發出認購權證，共購買130萬股普通股。認股權證在獲得股東批准後，可隨時以2.854美元的價格行權。
據瞭解，投資機構FT Global Capital Inc.將會獨家代理博琪醫藥此次的債券發行。