智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會文件顯示，教育技術服務提供商王道科技(Skillful Craftsman Education Technology Limited)於5月18日更新了招股書，更新的內容包括規模和價格區間，以及募集至多1932萬美元資金。同時還披露了截至2019年9月30日的財務業績和股權結構。
招股書顯示，王道科技計劃發行2,400,000股普通股，不包括主承銷商360,000股的超額配售權，股價在5.50美元至7.00美元之間。本次發行之前已有12,000,000股普通股，本次發行後將有14,760,000股，包括主承銷商360,000股的超額配售權。主承銷商可以在45天內行使該超額配售權。
此前王道科技曾於2020年4月24日遞交招股書，計劃以“NGJY”爲代碼在納斯達克掛牌上市，The Benchmark Company LLC和Axiom Capital Management Inc爲主承銷商。
相較上一份招股書，王道科技此次發行普通股數量從3,450,000股減少至2,760,000股，而股價從5.50美元上升至7.00美元，最高募集金額從1897.5萬美元增加至1932萬美元。王道科技計劃將本次募集資金的淨收益用於開發更多的在線課程、職業教育移動應用和其他職業教育及相關服務平臺。
主要業務
王道科技是一家在線教育技術服務的提供商，提供在線職業培訓和虛擬實驗培訓。同時爲中國的私營企業、學術機構和政府機構提供技術服務，包括軟件開發以及綜合雲服務。
王道科技營收的主要來源是在線教育服務。截至2019年9月30日的前6個月及截至3月31日的2019財年和2018財年，在線教育服務收入分別佔營收的99.5%、98.6%和98.7%，而技術服務收入佔比極小。
截至2019年9月30日，王道科技在職業培訓平臺上開設了407項職業培訓課程，在虛擬實驗培訓平臺上開設了9個實驗項目。在線教育平臺的註冊會員數達到5950萬。
財務數據
根據招股書中的財務報表，在截至3月31日的2018年和2019年，王道科技的全年營收分別爲1491萬美元和2467萬美元。在截至2019年9月30日的前6個月，王道科技未經審計的營收爲1342萬美元，同比增長20.7%;毛利潤爲807萬美元;錄得營業利潤682萬美元。
在截至2019年9月30日的前6個月，歸屬於股東的淨利潤爲513.4萬美元，基本和攤薄後每股收益爲0.43美元。
截至2019年9月30日的前6個月，公司總資產爲4581.6萬美元;總負債爲2268萬美元;持有現金和現金等價物1196萬美元。經營活動的現金流淨流入678萬美元，投資活動的現金流淨流出572.6萬美元。
股權結構
王道科技創始人、董事會主席兼首席執行官Xiaofeng Gao持有5,160,000股普通股，持股數在本次發行前後不變，持股比例從發行前的43%稀釋至發行後的35.8%。
同樣，首席技術官Lugang Hua持有1,200,000股普通股，持股數在本次發行前後不變，但持股比例在發行後下降到8.3%。
首席財務官Jun Liu在本次發行後持有240,000股普通股，持股數與發行前一致，但持股比例在發行後下降到1.7%。
