【重要數據】
【智通觀點】
1、衛生事件疫苗研究進展正面，加上國際油價上揚，刺激美股週一上漲。道指最多曾升1023點，收報24597點，升911點或3.85%，創6周以來最大單日升幅;標普500指數報2953點，升90點或3.15%;納指收報9234點，升220點或2.44%。港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報24,304點，升370點或1.52%。
2、中共中央、國務院近日印發《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》。此次文件涉及到房地產的內容非常少，僅在加快建設現代財稅制度一條中提到“穩妥推進房地產稅立法”。不過，涉及到土地的內容卻比較多。內房股板塊存在一定的壓力。
3、華爲第十七屆全球分析師大會在深圳開幕。會上，華爲發佈聲明：強烈反對美國商務部僅針對華爲的直接產品規則修改。另外，華爲輪值董事長的主題演講也釋放了大量信息。本次規則修改影響的不僅僅是華爲一家企業，更會給全球相關產業帶來嚴重的衝擊。長期來看，芯片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇。手機產業鏈板塊及芯片板塊壓力大，但需警惕個股被誤傷。尤其關注恆生成份股瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)的股價階段調整。
4、全球脫脂奶粉暴漲，美國脫脂奶粉6月、7月期貨價格上週分別上漲11.6%、12.2%;歐洲脫脂奶粉6、7月期貨價格上週分別上漲14.5%、14.1%。業內認爲，全球各地解禁帶來需求增長，帶來奶粉價格反彈。奶粉行業的需求較爲剛性，在此次衛生事件中所受影響較小，短期內物流運輸的限制可能導致部分地區沒有辦法及時補貨。隨着各地復工進程的加快，運輸情況將得到有效緩解。關注澳優(01717)等奶粉股的強勢。
5、美股生物疫苗類個股持續暴漲。疫苗研究公司Moderna表示，用於衛生事件的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的，預計在7月開始最終階段的疫苗試驗，最快明年初投入市場。Moderna股價一度飆30%，收報80美元，升19.96%。美國生物製藥公司德納維製藥收盤漲6.81%，盤後大漲31.69%。德納維製藥稱，可能最早於7月進行衛生事件疫苗實驗。港股疫苗龍頭康希諾生物-B(06185)強勢趨勢不變，帶動整體生物醫藥相關板塊吸引大量資金估值重構，主力資金扎堆參與港股結構性牛市。
6、媒體消息，京東(JD.US)將在下週尋求通過香港上市聆訊。第二上市的個股，在港股前期賺錢效益不強。其大部分股價走勢與美股同步，香港二級市場比較理智。
【公司要聞】
信達生物-B(01801)與MD ANDERSON合作開發PD-1抑制劑信迪利單抗用於治多種罕見癌症
康方生物-B(09926)將公佈派安普利單抗聯合抗腫瘤血管生成藥安羅替尼一線治療晚期肝細胞癌臨牀試驗資料摘要
蜆殼電業(02381)擬發行5億股 預期6月2日上市
中國鐵建(01186)聯合中標杭州富春灣新城春北片區開發項目合作方採購項目 總投資204.14億元
康希諾生物-B(06185)：疫苗(腺病毒載體)獲加拿大臨牀試驗申請批准
綠葉製藥(02186)：治老年性癡呆藥LY30410上市申請已獲歐盟主管部門受理
翰森製藥(03692)：“HS-10352片”獲准臨牀試驗擬用於治療相關晚期乳腺癌
康寧傑瑞製藥-B(09966)就KN026使用轉譯腫瘤生長抑制模型及進行羣體PK分析摘要獲AACR年會接受以海報形式呈列
山東新華製藥股份(00719)：解熱鎮痛藥布洛芬片通過仿製藥一致性評價
復星醫藥(02196)擬共同出資參與設立復健一期基金
白雲山(00874)附屬收到苯甲酸雌二醇注射液等36個藥品的《藥品再註冊批件》
人瑞人才(06919)獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股
信基沙溪(03603)獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股
回覆深交所問詢函 金風科技(02208)毛利率下降導致年度收入與淨利潤變動方向不一致
港交所同意上海電氣(02727)進行建議分拆
拉夏貝爾(06116)境外全資子公司法國Naf Naf SAS啓動司法重整
中國奧園(03883)以11.6億元收購京漢實業投資集團29.99%權益
香港醫思醫療集團(02138)收購New Medical Center擴大高端醫療市場份額
百威亞太(01876)授出合共2001.19萬份購股權
因購股權獲行使 愛康醫療(01789)發行497.5萬股
因認股權獲行使 中芯國際(00981)發行25.74萬股
偉易達集團(00303)擬派發末期股息每股36.0美仙
中國恆大(03333)5月18日斥6652.32萬港元回購413.3萬股
華泰證券(06886)5月18日斥資5840.63萬元回購329.26萬股A股股份
兗州煤業股份(01171)5月18日斥資2575.01萬港元回購420萬股
鳳凰衛視(02008)附屬擬3.136億元出售北京易天新動網絡科技51%權益
偉能集團(01608)向合資公司出資9000萬美元共同發展緬甸三個發電項目
【財報數據】
中國神華(01088)4月份煤炭銷售量同比增長68.4%至3150萬噸
偉易達集團(00303)年度股東應占溢利增加11.3%至1.9億美元
中國人民保險集團(01339)前4月原保費收入合計2379.42億元 同比增長2.27%
中國財險(02328)前4月原保費收入1647.21億元 同比增長2.9%
惠理集團(00806)4月末資產管理總值約爲113億美元
力世紀(00860)預期中期虧損將增至不少於1.38億港元
【宏觀與行業】
1、據國家統計局消息，2020年4月份，隨着衛生事件防控向好態勢進一步鞏固，經濟社會秩序進一步恢復，因衛生事件積壓的住房需求進一步得到釋放，70個大中城市房地產市場價格延續微漲態勢，但總體仍較爲穩定。初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅與上月相同。其中，北京下降0.3%，上海上漲0.6%，廣州和深圳持平。二手住宅銷售價格環比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，北京、上海和深圳分別上漲1.1%、1.2%和1.7%，廣州持平。
2、美聯儲主席鮑威爾在爲週二參議院銀行委員會聽證會準備的講稿中表示，美聯儲將維持利率在接近零的水平，直至美國經濟重返正軌;美聯儲的行動只是更廣泛公共領域應對措施的一部分;經濟下行的範圍和速度史無前例;應該採取一切措施緩和困境;美聯儲將使用一切工具幫助經濟。
3、根據近期英國央行官員的言論，已不能排除英國出現負利率的可能，不過預計在2021年出現負利率的可能性要大於今年;英國央行的言論似乎發生了很大的變化，看起來他們似乎正在考慮負利率而不是忽略它;由於負利率對信貸創造構成挑戰，其傳導效應可能很弱，我們認爲，英國央行可能會先考慮零利率政策，然後在用盡其它選項之後，纔會採取負利率。
4、作爲“新基建”的重要領域，工業互聯網迎來新一輪密集部署。5月18日，上海公佈了“工賦上海”三年行動計劃，着力推動工業互聯網創新升級。據《經濟參考報》記者不完全統計，5月以來，已有廣東、河北、湖北、上海、瀋陽等地出臺了支持工業互聯網發展的政策措施，培育引進工業互聯網龍頭企業，打造工業互聯網區域發展高地。在5G技術加持下，一批應用示範園區以及智能工廠、數字車間等“5G+工業互聯網”工程項目建設即將啓動。
5、在天津港保稅區氫能應用推介會上，由天津臨港投資控股有限公司投資的天津新氫動力科技有限公司發佈了國內首臺3.5噸氫燃料電池叉車。會上還發布了《天津港保稅區氫能產業發展工作實施方案(2020-2022年)》，明確提出給予氫燃料電池叉車購置補貼與租賃補貼，首開國內地區政策先河。(中新網)
6、中國衛星導航定位協會今日在京發佈《2020中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。白皮書顯示，2019年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達3450億元，較2018年增長14.4%，其中與衛星導航技術研發和應用直接相關的產業核心產值爲1166億元，在總產值中佔比爲33.8%。
7、伽馬數據今日發佈4月移動遊戲報告。今年4月，移動遊戲市場實際銷售收入接近160億元，與去年同期相比，仍然保持24.4%的增長。收入增長有賴於數字娛樂需求在4月份對遊戲產業的持續影響。伽馬數據認爲，與今年一季度的同比增長率超過40%相比，4月的漲幅雖然有所收窄，但仍創4月曆史新高，這也進一步鞏固了今年中國遊戲產業市場規模的增長勢頭。
8、昨日，上海申通地鐵集團與上海電信、上海移動、上海聯通、上海鐵塔簽署戰略合作框架協議並舉行開工儀式，在上海地鐵5G系統建設與融合應用兩方面展開合作。上海申通地鐵集團表示，本次5G系統建設，預計施工週期6個月，力爭在今年進博會前完成全市297個地下車站站廳、站臺的5G網絡覆蓋，並在地鐵安全管理、運營服務、設備智能運維等方面探索5G創新應用。
9、中汽協發佈數據顯示，據中國汽車工業協會統計分析，2020年1-4月，中國品牌乘用車共銷售168.89萬輛，同比下降35.28%，佔乘用車銷售總量的38.10%，佔有率比上年同期下降2.51個百分點。德系、日系、美系、韓系和法系乘用車分別銷售109.95萬輛、100.85萬輛、37.69萬輛、18.79萬輛和1.28萬輛，分別佔乘用車銷售總量的24.80%、22.75%、8.50%、4.24%和0.29%。與上年同期相比，各主要外國品牌乘用車銷量繼續呈快速下降趨勢，法系降幅依然最爲明顯。
【主要股東增減持】
5月12日，摩根大通增持中國平安(02318)約3003.56萬股，每股作價約78.51港元，總金額約爲23.58億港元。增持後最新持股數目爲12.92億股，最新持股比例爲17.35%。
5月12日，摩根大通增持華潤燃氣(01193)約257.79萬股，每股作價約41.10港元，總金額約爲1.06億港元。增持後最新持股數目爲1.34億股，最新持股比例爲6.03%。
5月12日，摩根大通增持青島啤酒(00168)約430.84萬股，每股作價約49.94港元，總金額約爲2.15億港元。增持後最新持股數目爲3932.87萬股，最新持股比例爲6%。
5月12日，摩根大通減持港交所(00388)約62.62萬股，每股作價約250.79港元，總金額約爲1.57億港元。減持後最新持股數目約爲8853.50萬股，最新持股比例爲6.98%。
【大行評級】
瑞信：上調小米集團(01810)至“跑贏大市”評級 上調目標價至15港元
小摩：上調中芯國際(00981)目標價至13港元 維持“減持”評級
小摩：予平安好醫生(01833)“增持”評級 目標價90港元
麥格理：維持海底撈(06862)“跑贏大市”評級 升目標價至39.1港元
大和：首予裕元集團(00551)“跑贏大市”評級 目標價14港元
【交易鬧鈴】
新股活動：無
業績公佈：英皇證券(00717)。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
