【重要數據】
【智通觀點】
1、美國4月零售銷售月率不及預期，但消費者信心指數初值好於預期，美股上週五表現反覆。截至收盤，標普500指數漲11.20點，漲幅0.39%，報2863.70點;納指漲70.80點，漲幅0.79%，報9014.56點;道指漲60.10點，漲幅0.25%，報23685.42點。
港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報23600點，跌197.38點或0.84%。
2、新華社受權發佈《中共中央、國務院關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》。按照區域發展的規律，資源首先會向大城市集中。西部的機會則有可能集中在三個大城市，分別是西安、重慶、成都。西部大開發"36條"，罕見20次提生態，兩省表述超預期。《意見》提出，要加強西北地區與西南地區合作互動，促進成渝、關中平原城市羣協同發展，打造引領西部地區開放開發的核心引擎。市場低估的港股西部水泥(02233)等有望受益。
3、中芯國際(00981)宣佈，國家集成電路基金II等多方同意分別向中芯南方注資15億美元及7.5億美元，中芯南方註冊資本將由35億美元增加至65億美元。中芯國際拿到近200億(人民幣)注資，加上回科創板的融資，手頭一下多了近400億。企業已經中期不太擔心資本開支的問題了。隔夜的消息讓市場對華爲供應鏈去美國化進展高度關注。中長期來看，中美科技分叉，產業加速閉環。隨着技術開發逐步提升產品組合升級及產能擴大，收入及盈利可望持續增長，中芯國際過往業績表現飄忽的情況料可減免，增加投資者信心。
4、加拿大政府發言人：在加拿大首輪衛生事件疫苗臨牀試驗中，將會測試來自中國企業康希諾生物-B(06185)研發的疫苗。作爲抗疫龍頭股，市場對企業前景憧憬很高，在康希諾疫苗揭盲前期，該股應該繼續受到資金追捧。
5、據中國工程機械工業協會的統計數據，4月份，納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機45426臺，同比增長59.9%。工程機械裝備4月份更是產銷兩旺，多家企業紛紛漲價。近期基建、城建、房地產等新項目集中開工等因素推動工程機械需求大增，此後行業增速應會有所回落，但仍將保持平穩健康增長的態勢。繼續看好中聯重科(01157)、中國龍工(03339)等強勢。
【公司要聞】
超額配股權獲悉數行使 康方生物-B(09926)將發行2392.4萬股
康方生物-B(09926)：AK101中國潰瘍性結腸炎臨牀試驗獲批
萬洲國際(00288)：雙匯發展擬非公開發行3.32億股募集70億元
中芯國際(00981)攜政府產業基金共同向中芯南方注資65億美元擴充先進製程產能
康寧傑瑞製藥-B(09966)：KN035臨牀試驗初步結果摘要獲ASCO年會接受以海報形式呈列
中信銀行(00998)主體及“中信轉債”信用等級維持“AAA”
中國鐵建(01186)下屬聯合中標煙臺福山區夾河新城項目 總投資203億元
白雲山(00874)附屬收到注射用頭孢西丁鈉等9個藥品的《藥品再註冊批件》
中國交通建設(01800)兩附屬合計向湖北中城鄉注資9.8億元
萬科企業(02202)擬公開發行25億元2020年公司債券(第二期)
萬科企業(02202)攜深圳市地鐵集團斥60億元共同開發佛山南海一地塊
億達中國(03639)擬收購大連青雲天下房地產75%股權及相關服務公司50%股權
中國地熱能(08128)擬1.44億元出售杭州西湖區一工業用地及相關工業大樓
海爾電器(01169)尚未從潛在要約人收悉任何確定的潛在私有化方案
華泰證券(06886)5月15日斥4069.65萬元回購228.61萬股A股
中國科培(01890)將獲納入MSCI中國全股票小型股指數成分股
北控城市資源(03718)中標廣東省韶關市仁化縣城區生活垃圾分類試點項目
遠大住工(02163)建議首次公開發行A股
莊園牧場(01533)：蘭州市日加工600噸液體奶改擴建項目已完成竣工驗收
先施(00244)獲偉祿集團(01196)溢價8.74%提全購 均於5月18日復牌
中國恆大(03333)5月15日斥4872.64萬港元回購308.4萬股
錦欣生殖(01951)近日累計回購488.2萬股 耗資4785.25萬港元
新世界發展(00017)根據購股權發行320.26萬股
長城汽車(02333)擬派發2019年度股息每股0.25元
東方證券(03958)擬7月10日派發2019年度末期股息 每10股現金分紅1.5元
中國機械工程(01829)完成收購哈爾濱電站設備成套設計64.82%股權
【財報數據】
兌吧(01753)一季度SaaS業務新籤合約總額1890萬元 同比增長1.9倍
中國東方航空(00670)4月旅客週轉量同比下降79.07%
中國南方航空股份(01055)4月客運運力投入下降64.86%
中金公司(03908)一季度淨利增40.5%至12.77億元
中國黃金國際(02099)一季度淨虧損擴大89.5%至866.9萬美元
友邦保險(01299)一季度新業務價值下跌27%至8.41億美元
轉型變革成效顯著 中電光谷(00798)年度收入增長12.5%至33.77億元
瑞聲科技(02018)一季度營業收入35.6億元
國泰航空(00293)4月份合共載客量同比下跌99.6%
敏華控股(01999)年度股東應占溢利增20.1%至16.38億港元 末期息每股12港仙
國瑞置業(02329)4月簽約銷售額增1.6%至11.52億元
彩星集團(00635)一季度收入降至1.08億港元
盈轉虧 博富臨置業(00225)預期中期虧損約4000萬-6000萬港元
大快活集團(00052)預期年度淨利顯著下降65%至75%
徽商銀行(03698)一季度淨利增長7.6%至28.15億元
中煤能源(01898)4月商品煤銷量1960萬噸 同比增21.7%
投資物業公平值大幅減值 太興置業(00277)預期年度由盈轉虧
檳傑科達(01665)第一季度溢利同比下滑13.5%至2620萬令吉
【宏觀與行業】
1、4月份美國消費者支出下滑16.4%，創歷史新低。有媒體評價稱，在公共衛生事件大流行的影響下，美國經濟的支柱出現了收縮。在美國21.5萬億美元的經濟總量中，約68%來自個人消費支出，今年第一季度個人消費支出下降7.6%，而與此同時，旨在遏制傳播的社交距離限制措施開始生效。
2、美國4月工業產出環比降11.2%，創紀錄最大降幅，預期降11.5%，前值降5.4%修正爲降4.5%;4月製造業產出環比降13.7%，預期降13%，前值降6.3%修正爲降5.5%。
3、海關總署17日發佈數據顯示，3月1日至5月16日，全國共驗放出口防疫物資價值1344億元。其中，口罩509億隻;防護服2.16億件;護目鏡8103萬副;檢測試劑盒1.62億人份;呼吸機7.27萬臺;病員監護儀17.7萬臺;紅外測溫儀2643萬件;外科手套10.4億雙。防疫物資主要出口目的地爲美國、德國、日本、法國、意大利。一般貿易佔94%，價值1263億元。中國防疫物資的出口，爲國際社會共同抗疫提供了支持和保障，體現了負責任大國擔當。(新華視點)
4、工業和信息化部副部長陳肇雄17日在2020年世界電信和信息社會日大會上表示，我國5G商用加快推進，目前已開通5G基站超過20萬個。中國電信副總經理劉桂清在會上表示，中國電信積極推動與中國聯通5G共建共享，加快5G網絡建設，並一直堅持SA獨立組網引領，去年底已在深圳實現5G獨立組網全球首發商用。(新華社)
5、中國商務部原副部長魏建國近日接受中新社記者專訪時預計，今年中國消費規模有望達到45萬億元(人民幣)，成爲全球第一大市場;吸收外資也有望超過去年。在他看來，如果中國能抓住直播帶貨等新業態、新模式涌現帶來的機遇，不僅能夠提振消費增長，對推動消費升級，實現高質量發展也有好處。他預計，2020年中國外貿走勢將“前低後高”：二季度持續恢復，三季度比較高，四季度實現“翹尾”。
6、據媒體，今年第一季度，儘管歐洲乘用車整體銷量下降了52.9%，但電動汽車註冊量增長了57.4%，佔該地區汽車註冊總量的4.3%。 零排放汽車需求激增的原因是歐洲正在施行更嚴格排放法規。歐洲汽車工業協會表示，整體需求下降的原因是受衛生事件影響，許多展廳被關閉，汽車銷量也因此大幅下降。 分析人士表示，在車輛選擇方面，經濟衰退和消費者信心驟降可能使車主更難接受從傳統燃油車到電動車的改變。(界面)
7、國家電影專項資金管委會辦公室日前發佈通知，將利用中央及地方電影專資，針對受衛生事件影響嚴重、資金保障能力較弱的中小影院申請貸款進行貼息，幫助影院緩解資金困難。通知表示，國家電影專資辦將對3000個左右困難中小影院貸款進行貼息，其中貼息支持的貸款額度上限100萬的1000個左右，50萬的2000個左右。主要根據各省區市影院數安排名額，可結合實際需要適當調劑。貸款利率要充分利用國家和地方優惠政策，貼息期限最多不超12個月。(央視新聞)
8、據人民日報海外版報道，4月28日至5月10日，商務部會同工業和信息化部、國家郵政局、中國消費者協會，開展了第二屆“雙品網購節”促銷活動。日前，參與電商企業達115家，品牌超10萬個，網絡店鋪超百萬家，總銷售額達1825.1億元人民幣，較首屆活動增長超過1.37倍，帶動同期全國網絡零售額超4300億元，同比增長20.8%。其中，實物商品網絡零售額超3800億元，同比增長33.3%，活動參與商品獲好評率達98%以上，有力地促進消費回補和潛力釋放。
【主要股東增減持】
5月8日，摩根大通減持長城汽車(02333)512.64萬股，每股作價5.4166港元，總金額約爲2776.77萬港元。
5月12日，BAILLIE GIFFORD&CO減持青島啤酒股份(00168)132.4萬股，每股作價50.2959港元，總金額約爲6659.18萬港元。
5月8日，摩根大通增持新秀麗(01910)457.52萬股，每股作價6.627港元，總金額約爲3031.99萬港元。
5月8日，摩根大通減持海螺水泥(00914)118.88萬股，每股作價59.3522港元，總金額約爲7055.79萬港元。
【大行評級】
瑞銀：維持福耀玻璃(03606)“買入”評級 降目標價至24港元
瑞信：維持國泰航空(00293)“中性”評級 目標價8.2港元
高盛：重申長實集團(01113)“確信買入”評級 目標價63港元
小摩：上調建設銀行(00939)目標價至8.7港元 維持“增持”評級
高盛：維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價86港元
瑞信：上調中芯國際(00981)目標價至17.6港元 維持“中性”評級
小摩：升中國飛鶴(06186)至“增持”評級 上調目標價至15港元
瑞信：上調美團點評(03690)目標價至139港元 維持“跑贏大市”評級
【交易鬧鈴】
上市日：新加坡美食控股(08496)
業績公佈：VTECH HOLDINGS(00303)
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
