總部位於康涅狄格州的投資公司Eagle Point Credit Co Inc. (NYSE:ECC)今日宣布成功完成1億美元7.75%2030年到期票據的發行,根據最近向美國證券交易委員會提交的8-K文件。這些代號為"ECCU"的票據是無擔保的,與公司現有和未來的無擔保債務享有同等地位。
此次發行於週二完成,發行的票據本金總額為100,000,000美元。承銷商有30天的選擇權,從2024年12月4日開始,可以額外購買最多1500萬美元的票據。
這些票據將於2030年6月30日到期,從2025年3月31日開始按季度支付利息。公司強勁的財務狀況從其2.27的流動比率可見一斑,表明有充足的流動性來滿足短期債務。
Eagle Point Credit的新票據將在紐約證券交易所上市,預計在清算時將優先於公司的普通股和優先股。它們將與公司的其他無擔保債務處於同等地位,但實際上從屬於任何有擔保債務和公司子公司的債務。
公司有權在2027年6月30日或之後的任何時間全部或部分贖回票據,贖回價格為本金額的100%加上應計利息。這些票據不受償債基金的約束,持有人也無權在規定的到期日之前要求償還票據。
Eagle Point Credit還保留了發行與當前發行條款相同的額外票據的能力。如果發行,這些額外票據將被視為同一系列的一部分。根據InvestingPro的分析,公司過去十二個月的收入增長為28.3%,總債務為2.72億美元,訂閱用戶可獲得更多關鍵指標和見解,包括詳細的估值指標和增長前景。
此次發行是根據公司先前向SEC提交的貨架註冊聲明進行的。這些信息基於新聞稿聲明,交易詳情在8-K文件中概述,其中包括契約和票據的完整條款。
在其他近期新聞中,Eagle Point Credit Company報告經常性現金流減少至每股68.2百萬美元,低於上一季度的71.4百萬美元。然而,公司的每股淨資產值(NAV)有所增加,從8.44美元上升到8.60美元。Eagle Point Credit還宣布2025年第一季度的每月分配為每股0.14美元,並在第三季度增加每股0.02美元的可變分配。
公司還簽訂了一項協議,發行1億美元的7.75%2030年到期票據,由Lucid Capital Markets和其他承銷商承銷。這一戰略決策旨在通過出售這些固定收益證券來籌集資金。承銷商在接下來的30天內有權額外購買最多1500萬美元的這些票據。
在分析師評級方面,Lucid Capital Markets對Eagle Point Credit股票給予買入評級,理由是管理團隊的專業知識和公司獨特的投資策略。他們設定的目標價為9.50美元,這意味著短期到中期內價格對NAV倍數可能擴大。Credit Suisse分析師注意到槓桿貸款指數的強勁表現,表明對抵押貸款債務(CLO)來說是有利的投資環境。
展望未來,Eagle Point Credit計劃通過積極投資和再融資機會來提高淨投資收入。儘管面臨貸款利差壓縮的挑戰,公司仍致力於持續的現金流生成和審慎的投資組合管理。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。