Ready Capital Corporation（紐約證券交易所代碼：RC）是一家市值12.6億美元的房地產投資信託公司，已簽訂了一項最終協議，導致直接財務義務的產生。根據InvestingPro的數據，該公司保持13.4%的高股息收益率，並已連續九年派發股息，儘管目前顯示出一些財務壓力。
週一，該公司完成了1.3億美元本金總額的9.00%2029年到期優先票據的銷售。這包括承銷商行使超額配股權的1500萬美元。
今天完成的票據銷售產生了約1.254億美元的淨收益，扣除了承銷折讓、佣金和估計的發行費用。
這些資金將用於目標資產的發起或收購、一般公司用途，以及可能減少現有貸款回購協議或信貸額度下的借款。
目前流動比率為8.45，InvestingPro分析顯示，該公司的流動資產舒適地超過其短期債務，儘管其整體財務健康評分仍然較弱。在此期間，收益可能會被投資於計息的短期投資。
這些票據將於2029年12月15日到期，每季度支付9.00%的年利率。它們是Ready Capital的優先無擔保債務，與任何未來的無擔保和非次級債務具有同等地位。然而，它們實際上次於任何有擔保債務，並在結構上次於該公司子公司的負債和優先股。
Ready Capital有權在2026年12月15日或之後以本金額的100%加上應計利息的贖回價格贖回票據。如果發生控制權變更回購事件，票據持有人可要求公司以本金額的101%加上應計利息的價格回購票據。
這些票據已獲准在紐約證券交易所上市，交易代碼為"RCD"，預計將在30天內開始交易。這一財務舉措基於新聞稿聲明，更多細節可在SEC備案的相關附件中找到。投資者可以在InvestingPro上獲取完整的Pro研究報告，深入了解Ready Capital的財務健康狀況和增長前景，包括額外的ProTips和全面的估值分析。
在其他最近的新聞中，Ready Capital Corporation宣布了1.15億美元9.00%2029年到期優先票據的公開發行定價。發行所得淨額將用於發起或收購符合公司投資策略的資產。公司還計劃將這些票據在紐約證券交易所上市，交易代碼為"RCD"，預計在發行結束後30天內開始交易。Morgan Stanley & Co. LLC、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets, LLC、UBS Investment Bank和Wells Fargo Securities, LLC擔任本次發行的主承銷商。
在2024年第三季度的最新財務業績中，Ready Capital報告GAAP每股虧損0.07美元，調整後可分配收益每股收益0.25美元。儘管發起貸款下降6%，但公司的商業房地產投資組合仍達81億美元，並實現了創紀錄的4.4億美元小企業貸款發放。
此外，Ready Capital正在退出住宅抵押貸款銀行業務，預計將從剩餘的抵押貸款服務權中獲得4000萬美元。公司保持1.81億美元的無限制現金的強勁流動性狀況，並正在與銀行討論明年到期的1.2億美元債務的再融資。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。