加利福尼亞州帕洛阿爾托 - 市值9050萬美元、年收入5080萬美元的生物製藥公司Scilex Holding Co (SCLX)已達成協議,將出售其大部分股票以償還債務。
根據InvestingPro的數據,該公司的短期債務目前超過其流動資產,突顯了這次財務重組的緊迫性。該公司於2024年12月9日星期一與Oramed Pharmaceuticals Inc.和其他票據持有人簽訂了同意書,概述了最多60,068,585股Scilex普通股的轉讓和出售。
根據今天提交的SEC 8-K表格,該協議允許Scilex Joint Venture (JV)將這些股份轉讓給指定的經紀人,並隨後自行決定出售。這些銷售所得將用於支付Scilex根據先前貸款協議欠Oramed和其他票據持有人的預定本金分期付款。
InvestingPro的財務指標顯示,該公司的總債務為1.07億美元,流動比率為0.2,表明潛在的流動性挑戰。具體而言,Scilex需要支付2023年9月21日發行的優先擔保本票和2024年10月8日發行的優先擔保可轉換票據的款項。
股份銷售將按照指定的付款順序進行,首筆付款13,239,205美元將於2024年12月21日支付給Oramed,以支付優先擔保本票的本金。後續付款計劃於2025年1月2日開始,並將持續到未償還本金和應計利息全部支付完畢。
除了用於償還債務的銷售收益外,Scilex JV還同意向指定經紀人支付每股銷售總收益的2.5%作為銷售佣金。
作為確保及時支付和履行所有義務的協議的一部分,Scilex JV已將股份銷售收益的擔保權益授予Acquiom Agency Services LLC,後者將作為代理人。
同意書和協議詳情已向SEC提交,並通過引用納入8-K表格。Scilex Holding Co的這一戰略舉措旨在有效管理其債務義務並維持財務穩定。
該公司的普通股和窩輪分別在納斯達克股票市場上市,代碼為SCLX和SCLXW。儘管債務指標具有挑戰性,但該公司仍保持68.24%的健康毛利率。
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在其他近期新聞中,Scilex Holding Company已發布了幾項重要公告。該生物製藥公司報告稱,其非阿片類止痛產品的第三季度淨銷售額有所增長,ZTlido的銷售額達到1100萬至1300萬美元之間。
該公司還獲得了包括Murchinson、3i LP和Oramed Pharmaceuticals在內的利益相關者提供的5000萬美元可轉換票據發行,H.C. Wainwright對此表示讚賞,並維持對Scilex的買入評級。
Scilex還成功協商了對其財務義務潛在違約的豁免,防止了優先擔保本票和B批次票據下付款義務的立即加速。此外,Scilex宣布任命BPM LLP為其新的獨立註冊公共會計師事務所,這一決定由董事會審計委員會做出。
此外,Scilex正在為其子公司Scilex Pharmaceuticals探索戰略選擇,可能考慮分拆或在美國境外上市。該公司還宣布David Lemus因個人和職業原因辭去董事會職務,留下的空缺尚未填補。這些是Scilex Holding Company最近的發展。
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