American Homes 4 Rent (AMH)是一家市值159億美元的房地產投資信託公司(REIT)，於週一完成了一項5億美元的優先無擔保票據發行，票面利率為5.250%，到期日為2035年3月15日。這次交易是公司資本管理策略的一部分。
根據InvestingPro的數據，該公司保持強健的財務狀況，流動資產超過短期債務。
這些由American Homes 4 Rent的運營合夥公司發行的票據，以面值的99.484%售出。票據利息每半年支付一次，從2025年3月15日開始。這些票據與運營合夥公司現有和未來的無擔保和無次級債務享有同等地位。
根據契約條款，這些票據可在到期前全部或部分贖回。贖回價格將為補償金額或本金的100%加上應計利息中的較高者。從2034年12月15日開始，贖回價格將為本金額的100%。根據最近的財務報表，此次發行使公司的總債務增加到45.3億美元。
契約還包括限制運營合夥公司增加額外債務以及進行合併或資產出售等限制條款。然而，這些條款受到多項例外和限定條件的約束。此外，運營合夥公司需要維持一定水平的無擔保資產相對於其無擔保債務。
此次發行是根據2023年6月9日向美國證券交易委員會(SEC)提交的自動架構註冊聲明執行的。票據通過2024年12月2日提交的招股書補充文件進行發售。
這一財務舉措基於新聞稿聲明中的信息。
在其他近期新聞中，American Homes 4 Rent的財務增長顯著，報告顯示年度收入同比增長4.4%，核心營業收入增長5.4%。公司發行5億美元優先票據是其獲取長期融資並進一步投資單戶家庭租賃房產組合策略的一部分。
這些票據是無擔保的，與運營合夥公司當前和未來的無擔保債務享有同等地位。
投資公司Evercore ISI將American Homes 4 Rent的評級從"持平"上調至"優於大盤"，預計潛在回報約為16%。這次上調是基於預期高抵押貸款利率將繼續推動單戶家庭租賃需求，可能增加公司的定價能力。然而，Keefe, Bruyette & Woods將American Homes 4 Rent的目標價從之前的39美元調整為38美元，同時維持對該股票的"市場表現"評級。
公司的開發計劃今年將交付2,300套房屋，已經以4.8億美元收購了1,700套房屋，預計淨營業收入為6%。儘管面臨颶風影響等挑戰，American Homes 4 Rent報告淨收入為7,380萬美元，每股攤薄收益為0.20美元，並修訂了2024年指引，包括每股核心運營資金為1.77美元。
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