芝加哥 - 市值86.2億美元、年初至今回報率超過70%的保險經紀行Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE:RYAN)今日宣布,其間接子公司Ryan Specialty, LLC已完成發行6億美元的額外5.875%優先擔保票據,到期日為2032年。此次發行是根據144A規則和S條例分別向合格機構買家和國際投資者進行私募。根據InvestingPro的數據,該公司保持良好的財務健康評分,表明其運營基本面強勁。
這次新發行的票據被稱為"2032年新票據",是對2024年9月19日最初發行的6億美元同類票據的補充。這些票據由公司為其4.375%2030年到期優先擔保票據和信貸協議提供擔保的子公司擔保,但Ryan Specialty本身不提供擔保。2032年新票據連同現有票據將由公司大部分資產作為抵押。
Ryan Specialty計劃將此次發行的淨收益用於潛在的未來收購和投資,以配合其戰略增長計劃,以及用於一般公司用途。該公司在過去十二個月的收入增長率為20.14%,繼續展現強勁的擴張勢頭。
部分收益預計還將用於償還循環信貸額度下最多4億美元的未償還借款,這些借款曾用於2024年11月4日收購Innovisk Capital Partners。
2032年新票據以其本金額的99.500%發行,基於2024年9月19日契約的第一份補充契約,該契約由Ryan Specialty, LLC、擔保人和美國銀行信託公司國家協會(作為受託人和票據抵押代理人)簽訂。公司未來可能會在相同條款下發行額外票據,但須遵守契約中的契約條款。
在其他近期新聞中,Ryan Specialty Group報告第三季度收入和盈利大幅增長。公司總收入增長20.5%至6.05億美元,其中有機增長貢獻11.8%。調整後的息稅折舊攤銷及收購成本變動前利潤(EBITDAC)增長29.4%至1.9億美元,而調整後稀釋每股收益(EPS)增長28%至0.41美元。
Ryan Specialty專注於超額及特殊風險(E&S)市場的策略被視為一個戰略優勢,因為風險變得更加複雜,對專業保險解決方案的需求不斷增長。此外,該公司旨在維持2024年13.0%至14.0%的有機收入增長指引。
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