零排放運輸板塊的參與者Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA)目前股價接近52週低點1.61美元,市值為9800萬美元。該公司近日在SEC文件中披露,已與BTIG, LLC簽訂股權分配協議,允許通過"市價"發行方式出售高達1億美元的普通股。
根據InvestingPro分析,該公司基於公允價值指標似乎被低估,但面臨重大財務挑戰。該協議簽署於今日,允許Nikola不時出售股票,BTIG作為銷售代理。
這家在特拉華州註冊、總部位於亞利桑那州鳳凰城的公司將向BTIG支付每次銷售總收益的2.5%作為佣金。此次發行將根據Nikola現有的貨架註冊聲明和相關招股書進行,這些文件此前已獲SEC批准生效。股票將按照今日發布的招股書補充文件進行發行。
此外,Nikola於週日從某些票據持有人那裡獲得了6500萬美元的普通股銷售總收益。這一舉措是公司2026年到期的可轉換優先PIK切換票據臨時轉換率調整的一部分。
InvestingPro數據顯示,該公司正在迅速消耗現金,EBITDA為負4.9875億美元,財務健康評分為1.48,被InvestingPro的綜合分析系統評為"弱"。調整期從週日開始,持續到2025年1月31日,允許在所有票據轉換時最多發行48,083,062股普通股。
在其他財務發展方面,Nikola已全額償還了2025年到期的B-1系列優先可轉換票據,總額為3940萬美元,導致2024年8月19日簽署的相關證券購買協議終止。該公司還終止了幾項氫氣承購協議,大幅減少了潛在或有負債。
包括股權分配和票據轉換在內的戰略性財務舉措,是Nikola持續努力加強資產負債表並為專注於電動車輛及相關技術生產的運營提供資金的一部分。
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在其他最近的新聞中,Nikola Corporation對其股權分配和債務條款進行了重大調整。該公司更新了與Citigroup Global Markets Inc.的股權分配協議,允許即使Nikola的普通股不是活躍交易的證券,銷售也可以繼續進行。
此外,未償還可轉換票據的條款已被修改,允許票據持有人以較低的價格轉換其債務,前提是Nikola從普通股銷售中籌集至少6500萬美元。
公司還報告第三季度總收入為3300萬美元,高於上一季度的3100萬美元。然而,由於現金消耗率高於預期,TD Cowen維持對Nikola的持有評級,將股票目標價從10.00美元下調至4.00美元。
儘管面臨財務挑戰,Nikola實現了88輛氫燃料電池電動卡車的創紀錄銷售,其加氫站的氫氣分配量同比增長近350%。TD Cowen的分析師表示,Nikola獲得額外資金或建立戰略合作夥伴關係的能力至關重要。這些是反映Nikola Corporation既有成就又面臨挑戰的最新發展。
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