今天，Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH) 宣布成功公開發行29億美元的優先票據，詳情已在最近向美國證券交易委員會提交的8-K文件中披露。作為一家主要的醫藥和醫療產品分銷商，該公司發行了不同到期日和利率的票據：5億美元4.700%票據於2026年到期，7.5億美元5.000%票據於2029年到期，10億美元5.350%票據於2034年到期，以及6.5億美元5.750%票據於2054年到期。
Cardinal Health表示，此次票據發行所得資金將部分用於為其計劃中的收購The GI Alliance Holdings, LLC和Advanced Diabetes Supply Group的多數股權提供資金，包括相關費用和開支。公司計劃將剩餘資金用於一般公司用途，直到可以應用於收購。
這些票據受與The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（作為受託人）簽訂的契約協議管轄。如果收購The GI Alliance Holdings的交易未能在2025年11月11日或任何約定延期後的五個工作日內完成，Cardinal Health將被要求以票據本金總額的101%加上應計利息贖回票據。
此外，在票據發行成功後，公司已減少了此前與Bank of America, N.A.簽訂的協議下的承諾。原協議是為支持收購而設立的364天優先無擔保過橋貸款融資。然而，隨著票據發行的成功，Cardinal Health已終止了多餘的承諾。
8-K文件包括公司執行副總裁、總法律顧問兼秘書Patrick Pope以及法律顧問Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP對票據合法性的意見。
這一財務舉措是Cardinal Health持續擴大其醫療服務和產品供應的一部分。本文報導的信息基於新聞稿中的聲明。
在其他近期新聞中，Cardinal Health Inc.宣布了一些重大發展。公司發行了總額29億美元的票據，由BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Wells Fargo Securities, LLC協助。通過這項舉措籌集的資金通常用於一般公司用途，如償還現有債務或支持日常運營。
Cardinal Health還報告稱，儘管總收入下降4%，但公司預計2025財年的每股收益（EPS）和調整後自由現金流將增加。這歸因於公司的運營表現，特別是在醫藥和專業解決方案板塊。
此外，在最近的年度會議上，全部10名董事會候選人當選，執行薪酬方案也獲得批准。Ernst & Young LLP被批准為公司截至2025年6月30日財年的獨立核數師。
此外，公司宣布計劃以11億美元收購Integrated Oncology Network。儘管GMPD板塊面臨挑戰，Cardinal Health仍對其長期利潤目標和增長策略保持樂觀。
InvestingPro 洞察
Cardinal Health最近29億美元的優先票據發行與其戰略增長計劃相符，這反映在多個InvestingPro指標和提示中。公司的市值為295.4億美元，凸顯了其在醫療保健板塊的重要地位。一個InvestingPro提示強調，Cardinal Health是醫療保健提供商和服務行業的主要參與者，這與其通過收購擴張的計劃一致。
公司的財務狀況似乎很穩健，過去十二個月的收入達到2244.5億美元。這一龐大的收入基礎支持Cardinal Health為收購承擔額外債務的能力。另一個InvestingPro提示指出，公司的現金流足以覆蓋利息支付，考慮到新的債務發行，這一點至關重要。
Cardinal Health的股息歷史特別值得注意。一個InvestingPro提示揭示，公司已連續36年提高股息，展示了對股東回報的強烈承諾。這一記錄可能會增強投資者對公司財務穩定性和長期增長前景的信心。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了13個額外的提示，可能會對Cardinal Health的財務狀況和未來前景提供更深入的洞察。
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